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销售部出差管理制度

时间:2022-05-08 18:49:03 管理制度 我要投稿
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销售部出差管理制度

第一章 总则

销售部出差管理制度

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。

第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 销售人员出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况

需要,事前予以核定,并依照程序核实。

第四条 交通工具的选择标准

(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时

可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款

第五条 借款

(1) 借款的首要原则是“前账不清,后账不借”;

(2) 借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发

借款人工资,直至扣清为止。

(3) 借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为:借款金额在3000~5000元以内,特殊用途超过8000元等特大金额应标明原因审批。

第四章 差旅管理

第六条 出差申请与报告

(1) 出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由等事宜(见出差申请表)。

(2) 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

(3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得

因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

(4) 销售人员出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如

机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

(5) 出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。

(6) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。

第七条 费用标准及审批权限,如下表所示。

差旅费用标准及审批表:

住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下:

(1)销售人员出差,按以上规定标准报销,超支部分自理。同性别两人同行出差,公司要求住一

个房间,以节省差旅费开支。 (2)销售人员及中层管理人员外出参加展会,统一安排食宿的,展会期间的住宿费、伙食补助费,

由公司规定统一开支。无任何安排情况,实行实报实销。

第五章 附则

第十条 餐费、住宿费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。 第十一条 本管理制度经总经理核定后实行,修改时亦同。 第十二条 本管理制度如有未尽事宜,可随时修改。

销售人员出差管理办法2016-08-14 12:59 | #2楼

一、目的

为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。

二、范围

各大区销售人员及大区主管

三、形式

1、当日出差:出差当日可返回者;

2、远途出差:出差必须在外住宿者。

四、出差申请

1、销售人员出差前应提报出差申请,申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果;具体内容包括:

1)、出差线路、日程

2)、所拜访的客户及拜访目的

3)、所需完成的任务(新店开业、培训;重大客诉问题;客户需要特殊支持或协助;促销及新品推广等活动协助)

2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请,如未按规定提报者,财务部除不为其办理借支事宜外,出差结束后亦不得为其办理任何费用报销;

3、出差申请的提报:出差人员根据工作需要,通过OA提报出差申请(内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容)。参加各类展会也属出差性质;

4、出差申请的审核:出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任;

5、费用预算1000元以下的出差行次,大区经理审批即可;费用预算超过1000元的出差行次,总(副)经理有最终审批权(核准);

6、各级主管对出差申请进行审批时,除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算;

7、未经批准出差的,不予报销差旅费,同时计旷工;

8、出差费用的借支:需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。

9、出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。

五、出差费用的报销

1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》,用以记录、分析、汇报出差期间的工作;出差结束后,及时对整个出差过程进行总结,以《出差报告》的形式,通过OA进行提报;

2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》,出差报告中需将本次出差的任务完成情况,同时该报告也是出差费用报销的依据之一;

3、出差费用的审核:出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管(或其指定代理人)签核的该行次《出差费用报销单》(包含或另表说明行程安排),财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额,且于日后报销时,按报销单所填金额90%予以报销。

4、出差报告的提报:出差人员需于出差返回一周内,提报本行次出差报告(包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容);

5、出差报告的审核及审批:流程同出差申请;

6、出差费用的核销:出差报告获批后,出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况,及公司相关规定,办理相关出差费用的核销。

7、销售部门各驻外办事处业务人员,除财务审核环节外,在办事处内部需严格按前述内容执行,但与总部财务部门核销时,根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销,并以财务部门的为准。

8、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益,远途出差人员在填具《出差费用报销单》,必须与相对应的《出差申请》上所载明的预算金额相接近,如高于预算金额10%或超过300元者,则必须提出说明并经核准(部门领导)后超出部分始得报销。

六、出差相关费用规定

1、本市出差:

1)、原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;

2)、如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;

3)误餐补助:标准为午餐5-8元,晚餐5-8元,下午一时以后销差者可报午餐,下午七时以后销差者可加报晚餐。

2、省内出差:非业务人员原则上应当天往返,若确需住宿留驻,应取得部门主管同意后方可报销相关费用,费用标准参照省外出差相关条文;业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排;

3、省外出差:原则上,出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行,特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。

1)、住宿费:出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的,按标准的80%计发给个人;如不足标准住宿的,按节省额的60%计发给个人;如超标准住宿,超支部分一律自理;远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后),可享受住宿补贴30元。

2)、交通费:

①、乘坐火车,从晚上8时至次日早上7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车

时间超过12小时的,可购卧铺票;如果乘坐火车需24小时(不含24小时)以上可申请乘坐飞机,但主管人员须经副总批准,其他人员须经总经理批准;

②、乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算

方便,规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给;

③、工作人员趁出差或调动工作之便,事先经区域主管批准就近回家探亲,其绕道车船费,

扣除出差直线单程车船费(按出差人应享受的标准),多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时,应凭车船票价按实报销,不发给绕道及在家期间的出差交通费(及伙食费、住宿费等);

④、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车,其他人员在特殊情况下,经大

区主管同意方可搭乘出租车。

3)、伙食费:

①、 出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食费,住院超过1个月的停发伙食

费;

②、 业务人员参加在外地召开的各类会议,若属食宿费自理(需有会议主办单位出具的

证明),可回公司按出差标准报销伙食费(及住宿费等费用),其余情况则不予补助伙食费;

4)、招待费:各部门招待客户要本着从简节约的原则。各大区招待客户需经大区责任人批准,未经批准不得宴请。

①、大区主管出面宴请,每次可在300元以内;

②、其他人员出面宴请:

3至4人:每次可在200元以内;

超过4人以上,50元/人。

③、如客户晚饭后需有消遣活动,必须事前请示。

④、特殊情况(出差在外招待客户)或超出规定金额需总(副)经理批准。

5)、通讯费:通讯费用补贴,是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴,不是薪资的一部分,因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。销售人员(含区域主管)原则上按不同额定标准执行(一般地,业务人员200元/月起,区域主管600元/月起,具体业务人员标准,由各区域主管提报,销售部主管确认,副总核准后执行,同时报备财务部门),每一额定标准为费用报销的上限,超过上限金额时按额定标准报;不超过上限金额时,可实报实销。但为了减轻行政审核的工作量,暂定200元/月(及以下,可能的话)标准的通讯补贴,直接按200元/月标准,并根据实际出差时间,在工资中发给当事人;

4、出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:

1)、交通费应以相应交通发票为凭;搭乘公司交通工具者,不得再报销此项;

2)、通讯费应以通讯或相关部门(如旅馆)的票据为凭;

3)、邮费应以邮局的票据为凭;

4)、招待费应以正规发票为凭;

5)、因公携带的行李运费,应以正式的运输票据为凭;

6)、其它区域责任人同意报销的费用。

7)、经区域责任人同意,低级别职员与高级别职员同行出差时,标准可同高级别职员。

5、差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。

6、差旅费报销必须一次一清,上次不清下次不借,不能结清者,从当月工资起扣回,直至扣清。

7、出差不得报支加班费或轮休,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

七、出差纪律

1、遵纪守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全,不从事危险活动;

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

7、未经部门主管批准,不得向客户借款;

8、不得接受客户的宴请和招待;

9、严禁挪用公司货款。

八、本程序(暂行)经总经理核准后实施

销售人员出差管理制度2016-08-14 21:21 | #3楼

总则:为了规范销售人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

一、销售人员出差类型:

1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者;

2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事:请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理:

1、因公事需要出差,要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;

2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销;

3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分;

4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定:

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴:单位/ 元/ 天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元,省会城市250元,地级市220元,县级市180元。 4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

备注:一线城市含:北京,天津,上海,南京,杭州,武汉,重庆,沈阳,西安,深圳,广州。

5. 电话补助:业务员市内50元以内,超出部分自负,出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元,出差当月为250元以内,超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车,经理以上级可选择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过10000元,经理以上级不超过20000元,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的,不准再申请下次出差费用借支手续。 9、住宿费用按照标准入住,报销时须有住宿发票,超过标准费用自负。

10、出差需要借支的需向公司出具借据,待出差回来报销后归还,保证借支报销平衡。 11. 业务员公差补助80元/天,经理及以上为150元/天.

六、业务招待费:

1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据,并注明项目名称否

则不予报销)。 2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出,否则自负。

七、用款审批和费用核销审批流程:

公司资金管理的原则是分权与集权相结合,规范用款及核销审批程序,及时清帐减少资金占用。

1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单,填好后有销售部经理签字,经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。

2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款,否则有权可以拒付,并向相关部门告知拒付理由,特殊情况有总经理决定是否可以付款。 3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证,交销售部经理确认签字,经过副总经理或总经理审批后,到财务部门审核后报销。

八、手机号管理

1.开机时间必须24小时保持开机状态。

2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

九、销售人员的自觉性:

1.销售人员出差后每天工作必须有明确性,要把工作落到实处,销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况,将列入绩效考核范围。

2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识,做到出入平安。 3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

十、本制度解释权归公司所有。

销售人员出差管理制度2016-08-14 22:13 | #4楼

总则:为了规范销售人员的日常行为,加强其出差管理并做到有章可循,现制定本制度

一,销售人员出差类型:

1、公出:因公出差联系业务当天等返回者。

2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回者:

3、私事:请假休息者

二,公出或出差时应凭借出差申请表并办理相关手续方可出行,因私外出需凭借请假条方可出行。

三,公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四,具体管理:

1、因公出差,要求出差前填写出差申请表并注明出差路线,事由、出差计划及出差费用计算。

2、销售人员出差必须经销售部门负责人签字同意后方可出差,否则出差费用一律不予报销。

五,出差费用规定:

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况的费用需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按一下的标准报销及补贴

3、住宿补贴,一线城市180元,二线城市160元,三线城市140元,县级市120元。

4、乘坐火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

5、电话补助按销售制定的报销,超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车。火车。

7、上一次出差回来后的出差费用没有报销结算完毕的,不再准申请下次出差费用借支手续。

8、住宿费用按照标准入住,报销时必须有住宿发票,超过标准费用自负。

9、出差需要借支的需要向公司出具借据,待出差回来报销后归还,保证借支报销平衡。

六,业务招待费

1、业务招待费及礼品费(正式发票或盖章收据,并注明项目名称。)

2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出,

七,手机号管理

1、开机时间必须是24小时保持开机状态。

2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的话费补助。

八、销售人员的自觉性:

1、销售人员出差后每天工作必须有明确性,要把工作落实到实处,销售部负责人将不定期跟踪监督其出差情况,将列入绩效考核范围。

2、出差人员出差后需加强自身安全防范意识,做到出入平安。

3、销售人员出差回来后认真完成出差报告,总结出差成果,有针对性的进行陌生拜访。

徐州艾芬达家具有限公司 2015年5月16日

销售部差旅报销制度2016-08-14 11:26 | #5楼

营销中心差旅管理制度

为了规范员工出差申请程序,合理控制差旅费支出,特制定本制度。

一、出差申请程序

1、各人员要有计划的安排当月的出差计划,除突发事情外,正常情况下须提前一周向上级领导申请,以便各项事务能合理安排,也可降低相关交通费用的支出成本。

二、交通工具

1、出差本市以外的地区

1)火车、长途汽车

火车单程不超过 3 小时,长途汽车单程不超过 5 小时的情况下,须乘坐火车或长途汽车;火车要求只能选择硬座和硬卧,特殊情况如无硬座和硬卧票,携带东西多,并且乘车时间长等情况,需跟领导请示,按领导要求办理。交通费必须凭正式发票按实报销。

2)船

除非比其它陆上交通更快捷及直接,否则不建议搭乘此类交通工具。

3)飞机

在使用陆上或其他交通工具均需超过 10 小时单程的情况下, 可选择乘坐飞机;

4)出租车

1、出租车仅限用于出差城市市内交通使用。

2、正常情况要选择地铁、公交巴士等交通工具。外地出差原则尽量选择公交巴士等公共交通工具,如公务紧急、不熟悉地域等可选择出租车;出差去火车站和出差回来从火车站回家(或到公司),如无以下两种情况中的一种则乘坐出租车不予报销:1、急着赶火车或出差回来时间太晚无公交车。2、携带大型仪器或者携带仪器、资料等过多,行动不便。(在北京乘坐地铁和公交巴士等可事先申领一张公交卡以供出差使用,外地乘坐公交要及时索要公交票据,避免财务不能报销)。

2) 市内公务

可提前申请公务车的使用。在公司公务车无法满足需要的情况下,选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急情况下,可选择出租车。交通费必须凭正式发票按实报销,以下情况交通费不予报销:办事后提前回家或天不晚的情况下,打车回家。

三、住宿

1、酒店费用的报销按省会级城市XX左右,其他城市XX左右的标准实报实销,超出标准费用太多的话不予报销(这里超出多少不予报销?),特殊情况经领导批准。报销时须提供酒店结帐清单及正式发票。以下酒店费用公司予以报销:房费、当地市政城建基金或税。

2、出差人员相同性别两人同时出差时,应住一个房间,住宿费按照其中一个标准高的人执行,不得将两人的住宿

费用标准进行累加,两人以上以此类推。

四、其他支出

1、机场建设费、航空保险费

因公出差的机场建设费、航空保险费予以实报实销。

2、参观费用

员工出差、培训期间, 因旅游或非因工作需要的参观而开支的一切费用, 均由个人自理不得报销。

五、出差预支款

因公需要先行预支借款时,须由借款人本人填写借款单,经主管领导及总经理签字批准后,送交财务室领取款项,出差人员回来后持有效票据进行报销。

六、费用报销

1、差旅费用需要报销时,需填写“差旅费报销明细表”,按表理清票据,整理好后交销售助理审核无误,填写支出证明单,在经手人处签署姓名,将有效票据附后,并“差旅费报销明细表”(见附表1)一起送交上级领导审核签字后交回销售助理处,销售助理在费用报销日到财务室报销领款后交到个人手中。

2、财务约定的报销日为每周二,由于销售助理以后周一就要发费用报表,周五要办理审核和签字的事情,所以统一到每周四由各人把要报销的票整理好给销售助理,在周四前的周二报销后和周三也可以提前给销售助理,但超过周四销售助理就不接收票了

3、发票报销规定:

1、开发票时,注意付款单位公司名称的不同,分清自己是开XX还是开XX的票。另外要注意开票公司名称跟下面盖○

章公司名称是否相符,以及注意所开名目是否跟自己得到服务相符。此外还要注意发票上除有地税(国税)章外,是否有公司章。

2、购买东西,发票没回来,先领钱,如果是领现金,则填写借款单;如果领支票,则填写支票领用登记单,等发票○

拿回后,填支出证明单,把发票附在后面。(如采购货物则填写“购货清单”和“支票领用登记单”并打款信息一起送交财务,发票和货到后,货办理出入库,把发票附在“支出证明单”后跟入库单一起交财务。)

3、出差花费没有发票的,另找发票补齐,否则不予报销,报销时没有发票的,要在差旅费报销明细表的备注里写明○

没有发票,并写清楚准备用什么票抵该项支出(抵票,公司不接受那种大额的地铁充值发票,食品票或没有明细的票等)。注:火车手续费发票不能单独用来抵没有票的发票,也不能用跟出差日期相差十几天的手续费发票贴票。

4、贴票:打的费,车辆通行费,乘车费和与之相关的手续费和住宿费贴一起,餐费另贴,礼品等费用单列出来,分○

开贴。

5、另外XX这边没有公司车,所以隶属XX的不能报销停车费、车辆通行费等跟公司公车有关的发票。 ○

6、报销发票实报实帖,不允许“支出证明单“上写的金额跟“差旅报销表”上金额有出入。 ○

七、来客招待

若有客户来访,需要陪同招待时,可以根据具体情况向主管领导提出招待费用申请,经同意后方可于事后报销。招待费报销时,必须在报销凭证后附上真实有效

附表1

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