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担保行业调研报告
多年来，为切实改善金融生态环境，优化信贷结构和资源配置，解决中小企业贷款难的问题，国家积极鼓励担保业发展，使担保行业迅猛的发展起来，并在金融市场上发挥出自己的重要作用。各地政府重视中小企业信用担保体系建设，积极推进各自担保企业发展，并不断加大政策扶持和资金支持力度，促使担保行业发展壮大，并利用之较好地化解了部分中小企业融资难的问题，为有力推动中小企业的快速健康发展，提供了良好的融资环境。为切实解决我市中小企业在发展中遇到资金难题，改善本市金融环境，就本市的担保行业做了一次调查，现将对调研情况报告如下：
一、我市担保行业现状
我市原有担保机构11家，2015年以来，根据国家和省的有关要求，对担保行业进行了整顿，现存担保机构仅有3家，其三家担保公司分别为A中小企业信用担保中心、B中小企业信用担保有限公司、C中小型企业信用担保中心。A中小企业信用担保中心注册资本金1000万元，多年前就因运营不利累计代偿827万元，2015年以来只收不保。B中小企业信用担保有限公司注册资金5000万元，但目前因无合作银行，无法正常运营。C中小企业信用担保中心为本级财政出资建立的担保机构，是县财政局属事业单位，注册资本金1万元，不收保费无盈利目的，只对本域内的企业担保，其组织结构不健全，经营模式也不符合商业模式，不但不放大，贷款担保时，还需在合作银行存放贷款额度的110～120%的存单。
二、我市担保行业发展有利因素
1、市场广大，前景可期
基于目前我市担保行业的现状，可以说担保行业在我市还是白纸一张。依据工信部下发的调查问卷统计，全地区29462户中小企业中，资金需求满足度（资金需求得到满足的中小企业户数/中小企业总户数）仅为0.91%，资金缺口在190亿元以上，上半年，全市9家金融机构本外币贷款余额668.04亿元，同比增长18.63%，比年初增长72.8亿元；其中对中小企业贷款余额347.44亿元，新增贷款33.7亿元，比去年同期减少8.5亿元。相对于现存的三家担保公司，可以说没有，也就是说，**的担保市场是一块处女地，具有巨大的开发价值。据估算，仅是建设银行一家今年就有14亿元左右的融资需求因为企业自身的资质不足无法获得贷款的入门资格，也就是说银行根本不给于考虑，可见市场需求。 目前的**经济状况与发达地区、发达国家的经济状况相比较，然后从发达地区、发达国家的经济发展过程中，从经济规律角度分析不难发现，在**的下一步经济发展过程中，迫切需要金融市场的发展繁荣，进而可以得到**担保行业的发展走向与趋势。截止2015年底，成都市备案中小企业信用担保机构83家，注册资本总额110.29亿元，实现新增担保贷款额111.34亿元，在保企业14091户，中小企业在保余额372.34亿元。通过此数据不难发现担保机构在金融市场中的作用。在省内，**市是在担保方面工作成绩领先，近几年**市的经济实力增长在省内也是有目共睹，虽不能说是担保方面工作领先造就**市的经济实力增长，但可说担保方面工作是盘锦市的经济实力增长提供了的有力支撑点之一。随着我市经济发展的需求和领导的关注，**市的担保行业前景可期。今年，***投资担保有限公司、***担保投资有限公司在我市分别成立了机构，这也代表了投资人对于我市市场的认可。
2、政策有利，便于发展
近几年，国家、省陆续出台多个政策，鼓励民间资本运营，其中就担保方面有《中华人民共和国中小企业促进法》（于2002年6月29日通过，自2003年1月1日起施行）、《财政部关于加强地方财政部门对中小企业信用担保机构财务管理和政策支持若干问题的意见》（财金〔2003〕88号）、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》(国发〔2015〕3号)、《国务院关于加强中小企业信用担保体系建设意见》（国办发〔2015〕90号）、（几个省内文件），等文件，从中不难看出如今的政策导向。有利的政策扶持条件，将极大地便利于企业的发展壮大。
三、我市担保行业发展不利因素
1、小额贷的竞争
随国家金融政策的进一步改进，对待民营资本的灵活运用，在担保行业放开后，又放开了小额贷款的限制。小额贷的出现无论在投资资源上还是在市场上都对担保行业形成了有力的竞争。
由于国家在鼓励担保行业的同时也对担保机构的运营进行了一些规定，使得担保机构的盈利水平远不如小额贷机构的盈利水平。尽管据小额贷款公司业内人士计算，按照目前5%的营业税和25%的企业所得税的税负计算，一家注册资本为2亿元的小额贷款公司，在获得银行贷款支持并能充分用足贷款规模、确保资金安全的前提下，其年盈利水平约为1500万元左右，而税负总额则将达到800万元。广东省一家小额贷款公司负责人表示，“小额贷款公司税负利比偏高，一般超过一般企业的50%。但是目前的中小企业管理现状使得很多企业利用假账漏税。**目前的中小企业财务制度状况据国家统计局**调查队的调查结果显示：近三成的小企业没有财务账，有财务账的企业中部分还准备了内实、外虚两套账。此类情况，做假账大部分企业应该不愿透露此信息，所以可见此类现象的严重。而对于担保公司由于前三年的免征营业税，以及因开展业务需要与银行合作，使之基本上不存在假账、更不用说无帐的现象。
并且，担保需要与银行合作，放大倍数还受银行制约，开展业务的繁琐程度也大于小额贷。同样出自国家统计局**调查队的调查结果显示：43.35%的中小企业认为银行的审批流程复杂，手续繁琐。并在一定程度上打击了企业贷款的积极性。所以，前期放大倍数的制约，加之审批手续相对小额贷的繁琐，使得担保行业的发展受到一定影响。
2、**银行业的制约
目前，**市的各个银行包括**市商业银行、农村信合在内，由于内部系统、内部管理和体制等原因一直未与担保公司开展合作，并且没有对担保公司进行评级授信，对于担保机构的支持从态度到政策上都远远不够。首先，**市担保行业的现状使得**银行业对于此行业没有什么重视。其次，**银行业为了规避风险对于合作的担保机构资格要求较高，很难符合**的现实。尽管各银行对担保公司的准入条件不一，但大部分要求注册资本要在1亿元、甚至2亿元以上（货币出资要占注册资本的80%以上），对公司管理、风险管理、财务制度、资产结构都有严格要求。另外，各自不同的个别要求。如担保公司与本银行员工不存在关联关系；原则上优先考虑地市级（含）以上政府投资组建并控股的专业担保公司；担保企业必须提供金融类财务报表（而担保公司大多是一般企业财务报表）；技术人才不低于从业人员的30%；要通过内部评级达到AA级以上；要取得备案管理机关发放的《备案证》；等等。还有的本市银行根本没有考虑此类问题，对于担保机构资格的准入条件没有明确的标准。
并且各行都有自己的信用评定标准和条件，没有专门统一的信用等级评定机构对担保公司的信用状况进行评估，无形中加大了担保公司的经营难度，更不用提银行分担代偿发生的责任方面了。北镇市中小企业信用担保有限公司就是一个摆在面前的例子。
3、市级政策环境相对不足
尽管国家、省有多个关于鼓励、支持担保行业发展的政策，但是，**市目前对于此方面的政策支持远远不够，特别是对于担保公司最关心的中小企业信用担保机构贷款风险补偿专项资金未设立，而市本级的中小企业信用担保机构贷款风险补偿专项资金没有，国家和省级的配套资金支持就不考虑，对于民间投资人的投资意向阻碍尤为严重。
目前，**市对于担保行业的政策支持少，资金扶持没有。所以，**尤为需要本级政府的政策支持与资金扶持，以改变担保行业相对不良的政策环境。
四、建议
1、尽快设立中小企业信用担保机构贷款风险补偿专项资金等配套资金
为了加快本地区担保行业的发展进程，为担保公司发展提供充足的动力，迅速落实中小企业信用担保机构贷款风险补偿专项资金等配套资金的设立，出台相应的管理办法。
同时，相应的政策环境可以增强行业的招商引资资本。
2、建立金融机构工业企业信贷奖励资金
银行等金融机构作为特殊的商业运行企业，地方政府没有管理权限，但是，为了触动银行金融机构，激发其本身的能动性，建议依据《中共**、**市人民政府关于进一步加快工业发展的若干意见》文件要求，克服财政困难，建立金融机构工业企业信贷奖励资金。
3、利用信用信息共享平台建设，理顺政府、银行、担保公司、企业之间的关系 与人民银行协调，加强征信体系建设，建立以中小企业为主要对象，以信用记录、信用调查、信用评估、信用发布为主要内容的社会信用管理系统，并积极向上争取有关政策使担保公司能够共享该信息，充分掌握受保企业的信用情况，以利于开展担保业务。理顺银行与担保公司的关系。
同时，针对企业根据建立企业信用体系的需要；加强制度管控，减少经营制约的角度；以无错不扰，有错必纠的原则。建议由中小企业局出台针对本区域的信用管理规定，引导企业良性发展，是非常必要的。中小企业局指导中小企业建立健全各种规章制度和财务制度（可参考金融机构的有关要求），促进企业规章制度的建立健全，特别是财务制度的规范化管理，采取措施提高企业信用意识，帮助企业拓宽融资渠道，促进全市中小企业规范有序运营。管理规定可以采取“罚奖平衡，政府补充”的方法，也就是错的要罚，好的要奖，都好了政府从财政列出资金奖励做的更好的。并将管理情况纳入信用等级评定标准范围，同时与人民银行等联手建立统一的评定体系。即可提高企业信用体系建设，又可理顺企业与金融机构的关系。
4、国有出资，商业运行，引领行业发展
鉴于目前**担保行业的窘境，以及加强本市工业发展的行业布局与产业引导，为**经济的腾飞提供保障条件，建议由国有资产出资成立的担保公司，引领**担保行业的发展。但是，为防止政治干预，出现高代偿的现象，国有资产尽量占少部分股份，控制在40%以下最佳，或出全资以托管等形式处理。保障担保机构的商业化良好运行。
5、联合分担，促进发展
建立政府、银行、担保机构、企业四位一体的联合分担机制。如某企业欲贷款1000万元，自身可抵押资产实际市值2000万元，但银行认证1000万元，给予的贷款额度为600万元，但其市场前景非常看好，运行可行性高，盈利几率大，符合本市行业布局与产业发展，可以通过四位一体的方式给予贷款发放。发生代偿时，企业负责所能担负的全部责任，之外的代偿部分，担保机构负责75～80%，银行负责10～15%，政府负责10%。并且为了保障代偿资金充足，担保机构与银行从四位一体方式下的营业盈利部分拿出10%作为备用金，政府也从四位一体方式下的企业税收中抽取5%，最高额不超过企业贷款额的2%作为政府代偿备用金积累。
五、不足之处
本文由于作者的水平和资料掌握程度限制，存在很多不当或不到之处，敬请谅解。在此主要是因为**市的担保行业现状，对于担保行业中的业务开展种类、运行有效方式、经营难点、市场开拓等问题没有纳入本文的调研之列。如业务开展种类不是只有贷款担保，还有其它像票据承兑担保、贸易担保、项目担保等担保业务，如何促使担保公司迅速展开此类业务等担保公司运营后的问题。
同时，对于一些共性的问题，也只是简单点出或没有说明，因为此类研究已经多有对策，本人也没有什么新意，故没有在文中列出。
最后借用别人的几句体会作为本文的结尾：“市政府高度重视是基础；政策扶持和资金支持是关键；政府引导和市场化运作是保障；加快担保体系建设是支撑；加快担保模式创新是动力；加大人才培养和提高素质是根本。”我市还需加上：奋起直追是时势需求，紧抓实落是解决手段。
参考文献：
1、《关于成都、德阳担保行业发展的考察报告》 源自德阳公共信息网，由德阳市经济和信息化委员会审核公开
2、《关于担保发展情况的调研报告》 137331003 百度文库
3、《担保业发展与盈利模式》 米险峰 北京大学中小企业促进中心
4、《中国小企业融资状况调查》 黄孟复 中国财政经济出版社
5、《**调查》2011年第十四期 国家统计局**调查队
融资性担保行业调研报告
一、我市中小企业信用担保行业总体情况
截至2015年12月31日，广州市纳入统计范围的32家经省、市中小企业主管部门登记备案的中小企业信用担保公司，在2015年为广东省3941家中小企业提供了219.7亿元担保贷款，为有效缓解我省中小企业融资难问题做出了积极贡献，目前我市中小企业信用担保机构的发展呈现如下特点：
1、民营商业性担保占主导地位。广州市获取融资性担保经营许可证融资性担保机构90余家，其中政府绝对控股的仅有2家，政府参股的有2家，外资参股的有4家，民营商业担保机构近90家，占比达到95%以上，其所占担保市场的份额也达到95%。它们的生存与发展基本上不靠政府投资，而是自觉自愿地开展信用担保业务，服务于中小企业。这种情况主要是由于广东省市场经济高度发达，民营经济充满活力造成的，充分的市场竞争使得各种市场经济主体都得到了长足发展。
2、资本实力不断增强，业务空间得到进一步拓展。截至去年12月31日，在32家担保机构中，纳入统计的32家中小企业信用担保机构平均注册资本金2.09亿元，仅有1家担保机构注册资金总额在1亿元以下，远高于全国平均水平，彰显我市中小企业信用担保公司的业务拓展空间和抗风险能力亦居全国前列。
3、业务创新能力较强，为中小企业融资服务的水平进一步提升。一是以集合中期票据为切入点，拓宽中小企业中长期融资渠道。按照 “政府牵头、财政补助、企业自愿、集合发行、分别负债、统一担保、市场运作” 1
的模式组织了国家、省、市三级担保机构为5家中小企业集合中期票据提供信用担保，确保了华南地区首期中小企业集合中期票据于2015年5月25日成功发行，合计发行规模1.5亿元，期限3年，债项等级为AAA，发行利率创国内集合票据最低水平（3.55%）。二是以集合信托为切入点，拓宽我市中小企业短期融资渠道。2015年5月份，广州高清环保科技有限公司等7家中小企业成功发行第一只集合信托产品。三是凯得担保有限公司与建设银行共同研究推出了担保贷款品种“创业易贷”，为无抵押物的创业期中小企业提供单笔不超过300万的贷款，有效突破了无抵押物贷款的瓶颈。
4、担保贷款比重仍偏低，市场发展空间较大。根据我们的研究，担保机构为中小企业提供的担保贷款金额目前仅占整个融资担保市场的5%左右，市场潜力仍然很大。由于我市服务于中小企业的金融机构偏少，如村镇银行、小额贷款公司的获批数量在沿海发达省份均属于较落后水平，因此广大中小企业从这些新型民间金融获取的融资能力非常一般。从已有十余年发展历史的担保行业来说，目前仍远不能满足我市经济社会发展的需要。因此，作为我国现有金融体系的补充与补位，在今后相当一段时间内，信用担保机构仍有很大的生存、发展空间。
二、我市融资担保行业发展的困境
1、宏观经济环境复杂，中小企业生存困难加剧，中小企业信用担保机构生存压力加大。由于通胀加剧，原材料、劳动力成本大幅上升，境外市场规模明显萎缩，税负偏重等因素的多重挤压，中小企业的营商环境整体趋于恶化。在生产制造领域，由于自身经营困难，给付能力下降，导致贸 2
易链违约风险上升，三角债风险存在频发可能。同时，融资渠道依然单一，民间投资活跃度明显下降，加之货币政策趋紧，中小企业从银行贷款困难度明显增加，贷款成本上升幅度远超出中小企业预期，中小企业经营风险加剧，使得主要依靠银行授信为中小企业提供融资担保的商业担保机构的经营风险加大，业务增长受阻，部分业内经营历史较为悠久的担保机构也出现较为明显的生存压力，风险出现频率明显高过往年，直接导致其为中小企业服务的能力进一步受到限制。
2、由于全国各地担保行业市场化水平及监管措施不尽相同，外省市出现众多担保机构的负面新闻，影响我市担保机构的社会形象，使得其认可度和美誉度有所下降，开展业务难度有所上升。
三、加大对融资性担保机构的风险补偿力度，开拓多种补偿方式
1、建立以政府财政为主导的外部补偿机制，推行政府贴息与担保补贴相互补充的风险弥补体系。担保机构的风险来自于中小企业的经营风险，因此从源头上降低其承保的中小企业风险能够有效化解担保机构的风险。对中小企业担保贷款进行贴息或者进行担保费补贴能够有效降低中小企业融资成本，提高其通过担保贷款的方式进行融资的积极性，能够最大程度的发挥财政风险补偿资金的经济杠杆效益。另外，对于提供融资担保服务的担保机构设立担保费补偿机制，能够有效弥补担保机构通过较低收费提供较高风险业务的投资收益比失衡现象，有利于维护整个担保行业的稳定和发展的动力。
2、建立基于风险自留的内部补偿机制。由于担保机构业务发生的时限性和业务风险的滞后性，需要担保机构设立内部风险自留资金。在2015年
出台的管理办法对此有了明确的规定。此外，还可尝试设立代位代偿准备金、呆账准备金等创新型风险补偿机制。
四、促进担保行业发展的一些建议
1、相关政府主管部门要不断优化担保机构的发展环境，引导和鼓励金融机构加大对中小企业的信贷支持。一是积极落实国家支持民营中小企业发展的金融政策，引导国有商业银行和股份制银行建立小企业金融服务专营机构，完善中小企业授信业务制度，逐步提高中小企业中长期贷款的规模和比重。二是积极推进中小企业投融资平台服务功能建设，构建网络金融服务体系。三是大力推进再担保体系建设，推动中小企业担保机构健康发展。
2、推进担保机构不断探索创新担保产品，完善银担合作模式。一是探索推行“四位一体”的产业园金融模式，充分调动产业园区管委会、银行、担保机构的积极性，为园区企业提供“一站式”金融服务。二是继续推进中小企业集合债券、集合信托、集合票据担保等直接融资担保品种发展，以及银行承兑汇票担保、关税融资担保等间接融资担保品种。同时，加快商业银行与担保机构的风险分担机制建设，完善再担保体系建设，推动银行业对担保行业发展的支持，打造对等业务协作和风险分担关系等。
3、加大财政和税收扶持力度。为充分调动担保机构开展业务的积极性，提高担保机构风险防范能力，积极应对复杂经济环境对中小企业的影响，相关部门应加大对担保机构的财政扶持力度，进一步完善省、市、区三级财政补给制度，提高补偿金额。在税收支持方面，除了营业税减免以外，希望有关主管部门能在所得税征收方面给予担保机构一定的减免优惠政
策。
4、对担保机构的设立和扩张松弛有度。在担保机构设置上，希望主管部门确立准入门槛，防止一哄而上，杜绝缺乏资金实力和管理能力低下、风险控制水平差、信用记录不良的企业或个人进入担保行业。在担保机构设立、变更的审批方面，希望主管部门能提高效率，尤其是对于有利于担保机构长远发展的增资、设立分支机构等事项，应该予以鼓励、加快审批速度。同时，扶持行业领导企业进军资本市场，使得行业社会认知度得到一个全面的提升。
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