投资岗位职责

　　在当下社会，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的投资岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

投资岗位职责

投资岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、协助经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略；

　　2、招聘团队成员、提升团队专业能力，辅导，帮助团队成员开拓市场，开拓高端客户；

　　3、通过各类渠道，接触并筛选有效客户，挖掘当地核心VIP客户矿脉，开发与维护核心客户，完成个人业绩要求；

　　4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣扬企业理念与产品筛选逻辑，提高客户转化率；

　　5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财规划及咨询服务；

　　任职要求：

　　1、管理类或金融类相关专业本科以上学历；

　　2、银行、证券、保险、信托、基金行业8年及以上从业经验或高端消费客户群体8年以上营销经验，其中3年以上管理经验；

　　3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的.能力；

　　4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识。

投资岗位职责2

　　职责描述:

　　1.国家政治、经济等宏观环境、行业动态及相关政策法规研究、分析;

　　2.根据董事会战略决策,制定企业中长期发展战略规划;

　　3.企业战略性投资、资本运作、并购重组、产业整合方案的研究与制定;

　　4.探索有助于集团发展的新领域、新项目,进行投资可行性分析;

　　5.企业各产业间资源合理调配研究

　　6.其它领导交办任务

　　任职要求:

　　1.硕士以上学历,有三年以上相关工作经验;

　　2.具备较强的'政策敏感性及战略思维,能够准确解读政府出台的相关政策;

　　3.具备优秀的信息获取、整理、数据分析能力;

　　4.具备良好的结构分析与文字表达能力;

　　5.能综合宏观市场、行业趋势与公司运营等进行多维度思考判断,前瞻性挖掘投资机会

投资岗位职责3

　　1、体系建设:建立完善公司的内控制度体系,并监督有效执行;

　　2、审核制定集团3-5年长期经营计划以及年度经营计划,并定期对经营情况进行评估分析、跟踪、反馈;

　　3、负责投资项目的可行性研究,制定项目投资模式、架构、制定商业计划书;

　　4、编制开发项目的商业计划书,并对关键指标进行全程动态实时监控,对商业计划书进行定期和不定期的评估;

　　5、配合财务数据的整理和经营分析

　　6、配合公司的'项目财务运作以及核算管理

　　7、配合资金计划和现金流的更新

　　8、协助运营管理的协调与沟通,统一经营数据、统计口径和上报路径,建立完善经营数据库,总结经营计划完成情况,结合财务状况提交专项分析报告,供决策建议。

　　9、配合项目投资后评估

投资岗位职责4

　　一、职责描述：

　　1、挖掘优质投资项目，实地考察和论证筛选工作，进行投资可行性分析，并提出介入方案；

　　2、参与投资项目的立项、运作、签约、组织实施等，客观分析投资的.风险，确保投资的回报率和安全可靠性；

　　3、负责已完成投资项目的后续监控、评估、管理，能够配合公司提供增值服务；

　　4、具有投行、基金公司等相关产业的从业经验，熟悉投融资管理流程；

　　5、精于市场分析，熟悉相关政策法规。

　　二、任职要求：

　　1、本科及以上学历优先；不限国籍

　　2、具有2年以上投资或相关行业工作经历优先；

　　3、具有较强的市场开拓能力，能够独立地拓展投资业务、开发项目源，成功主导项目的投融资过程，能进行项目的投资后管理及增值服务；

　　4、具有良好的沟通能力和执行能力；投行、并购重组背景的优先

投资岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、参与集团相关投融资项目的整体流程，包括尽调、谈判、投资报告撰写、投后管理、投资者关系管理等；

　　2、针对某一行业、业务模块、具体专项实操问题进行深入研究，形成行业或专项研究报告；

　　3、参与投资者相关对接、业务洽谈，并参与投资情况管理；协助参与或代表公司出席投融资相关对外会议、活动；

　　4、参与完成集团战略BD活动，公司维护管理等；

　　5、其他战略投资部门的工作。

　　任职资格：

　　1、会计、金融、法律等相关本科及以上学历，有3年左右相关工作经验（知名投资机构、券商、律师事务所等），对科技行业有浓厚兴趣或洞见者优先，表现优秀的应届毕业生如满足相关专业或实习经验要求，可酌情考虑；

　　2、细心稳重，工作有条理有计划，学习能力强、具备良好的抗压能力；

　　3、性格外向，乐于与人沟通，团队协作能力强，具有良好的'口头表达能力及沟通能力；

　　4、有较强的公文写作、汇报材料组织能力、逻辑分析能力，行业调研能力强；

　　5、中英文可作为工作语言，熟练常用办公软件使用。

投资岗位职责6

　　1、部门日常工作的指导、协调、监督、管理;

　　2、部门流程的不断更新、优化,使日常工作更规范化;

　　3、拓展就业市场,收集就业资源,与学校沟通,及时记录、反馈人员录用及合作情况;

　　4、部门月度、季度、年度计划的制定与执行;

　　5、不断收集、更新就业市场信息,为项目宣传提供相关素材;

　　6、严格做好项目的初期审核,市场,创新意识,风险评估及后续管理的流程及监督工作;

　　7、严格监控业务流程的审核,并做好业务规范及监督管理工作;

　　8、帮助团队做好创业辅导的`各种培训,包括市场,财务分析,技术,创新,路演指导等各方面;

　　9、与集团各部门做好沟通,协调,以及对接工作;

　　10、领导交代的其他工作

投资岗位职责7

　　【工作职责】：

　　1、及时与主管沟通工作进展，协助团队建设；

　　2、开拓及维护高端客户，为客户提供资产配置服务；

　　3、向目标客户推广理财产品，根据项目销售方案完成销售任务；

　　4、组织、策划和开展各项营销活动，与客户建立长期良好的关系；

　　5、开拓合作渠道，与机构沟通洽谈，建立合作关系，维护渠道合作关系，增加公司高净值客户数量，完成销售业绩指标；

　　1根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；

　　2负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；

　　3负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；

　　4负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；

　　5确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；

　　6完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，市场营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、三年以上相关从业经验，金融背景知识丰富；

　　3、有团队带领（十人以上）经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先考虑；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

　　7、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

　　8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

　　9、具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。

　　工作内容：

　　1、服务于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的.问题以及理财方面的需求；

　　3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品；

　　4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　岗位要求：

　　1、28岁以上，大专以上，3年相关工作经验；

　　2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

　　3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

　　4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。

投资岗位职责8

　　岗位要求：

　　1、财务、法学、房地产经营相关专业相关专业本科及以上学历。

　　2、5年以上大型地产公司的投资开发工作经验，主持或参与过较大型项目的投资研究、分析论证工作。

　　3、熟悉土地管理、房地产政策及新项目投资开发流程，具备较强的战略规划能力，组织协调能力较强。

　　岗位职责：

　　1、负责收集目标市场土地招、拍、挂等交易信息，监控目标市场的各种投资机会。

　　2、进行市场判研，初步筛选投资目标，编制投资目标的初步分析研究报告供上级参考。

　　3、协助部门负责人明确投资目标，并开展市场调研、数据收集和可行性分析。

　　4、协助负责投资执行工作，参与土地的`招拍挂和项目转让过程。参与投资项目的谈判。

投资岗位职责9

　　1、依据公司发展战略规划，按要求组织开展投资领域中长期规划;

　　2、拓展土地资源，为公司投资决策提供依据;

　　3、建立和完善公司投资拓展制度及相关流程;

　　4、组织重点城市专业市场研究;

　　5、组织收集土地信息，并开展初步研判，寻求建立合作关系;

　　6、负责组织目标项目的调研、分析工作，组织完成项目可行性报告编制;

　　7、组织项目前期洽商谈判，跟踪项目洽谈进展;

　　8、负责土地合同或土地协议的签订。

投资岗位职责10

　　高级投资顾问广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先;

投资岗位职责11

　　投资顾问总监德邦证券苏州旺墩路证券营业部德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构)对证券市场有自己独到的见解,能分析各类金融产品及市场,为营业部提供展业支持,配合总部投顾。

　　岗位要求:

　　1、本科以上学历,具备证券从业证,5年以上工作经验优先;

　　2、有客户资源管理能力优先;

　　3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,有团队合作意识。

　　4、具备投资逻辑分析能力,能熟练运用现代办公软件展示专业性。

投资岗位职责12

　　1、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。

　　2、具有较全面的金融专业理论知识，熟悉私募股权基金、证券等各项法律法规;

　　3、善于进行财务分析，具备较强的`经济宏观动向判断能力;

　　4、有基金公司从业经历或有相关的渠道资源、项目资源可优先考虑。

投资岗位职责13

　　职责描述:

　　1.研究、跟踪医疗行业发展趋势,开展市场调研,挖掘、接洽医疗项目资源和信息;

　　2.发现潜在医疗项目新机会,对项目进行前期调研、沟通评估、综合筛选、完成项目商务谈判;

　　3.负责医疗项目的投前及投后管理。

　　任职要求:

　　1. 本科或以上学历;

　　2. 市场营销、医院管理、企业管理等相关专业背景优先;

　　3. 熟悉医疗创新业态。具有5年以上医疗投资公司或医疗行业业务拓展工作经验;

　　4. 具有敏锐的市场洞察能力和执行能力,出色的项目协调和组织管理能力;

　　5. 知识面广,思维活跃,工作主动,有责任感,能承受较大的`工作压力

投资岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、负责事业部在生物工程领域及医疗健康领域的发展战略研究及组织实施战略性并购及投资;

　　2、对上述领域进行行业研究、收集标的信息、对相关信息进行筛选等日常工作;

　　3、负责组织项目小组对标的公司进行尽调;

　　4、组织相关会议对标的公司进行研讨,编制项目投资建议书等;

　　5、负责统筹部门资源与人员管理。

　　任职要求:

　　1、全日制硕士及以上学历(985或211高校优先);

　　2、经济、金融、工商管理或相关专业;

　　3、具有5年以上投资并购部门管理工作经历;

　　4、具有证券投资银行、证券行业研究、专业投资机构、大中型企业投资部门、公私募基金投资机构、资产管理机构工作经历者优先;

　　5、具有在投资领域获取项目的广泛人脉,尽调能力突出、商业模式清晰、项目亮点提炼准确,风险把控能力强,写作能力强,具有较强的项目陈述及展示能力;

　　6、具有良好的`组织、协调、沟通能力,专业知识扎实、计算机应用熟练,独立工作和抗压能力强、有较强的团队合作精神。

投资岗位职责15

　　1、具有5年以上深圳市知名房地产公司工作经验，3年以上深圳市土地拓展经验，有项目资源关系者优先。

　　2、业务技能及专业知识：

　　（1）具备深圳区域项目拓展成功案例，能独立完成项目拓展相应的工作；

　　（2）精通深圳市有关的'土地政策、城市更新政策，熟悉土地市场情况；

　　（3）熟悉前期工作流程，相关法律法规。

　　3、能力要求：

　　（1）具备良好的管理、沟通、协调能力；可独立完成项目沟通、洽谈等工作。

　　（2）较强的文字处理能力。

　　（3）房地产开发管理、企业管理、城市规划等相关专业本科及以上学历。

　　4、各位职责：配下属1人，带领团队独立完成深圳区域拓展工作。

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