私募岗位职责

　　在当下社会，各种岗位职责频频出现，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编帮大家整理的私募岗位职责，希望能够帮助到大家。

私募岗位职责

私募岗位职责1

　　私募部经理岗位职责

　　职责描述:

　　1.负责当地机构渠道的合作开发，根据公司金融产品项目制定发行销售方案并部署实施;

　　2.负责对大型保险、央企财务公司等营销渠道的开发与维护。

　　3.推动和扩大与机构客户的合作范围及合作渠道，参与策划、谈判、产品规划;

　　4.参与相关机构合作项目的执行与推动，保障与相关机构需求的沟通及时、真实和准确;

　　5.配合相关部门做好与现有合作机构的业务开展，同时积极拓展与新机构客户的业务合作;

　　任职要求:

　　1.综合素质要求:正直诚信，积极主动;较强的管理能力、组织协调能力、资源整合能力、沟通能力、信息收集与分析判断能力;较强的事业心、责任感和团队合作精神;对资本市场有全面深入的了解，具备较为完整的金融知识储备与实务经验，具有较强的'合规风控意识;

　　2.工作经历与从业年限要求:从事证券相关工作3年或金融相关工作5年及以上，过往工作业绩优秀，有较为丰富的机构业务经验与客户资源;有券商分公司负责人、券商营业部负责人或机构业务团队负责人经验的优先;具有会计师事务所、律师事务所、国有银行及全国性股份制商业银行、上市公司等工作经验的可优先;

　　3.从业资格要求:已取得证券从业资格;具有律师、注册会计师、cfa、afp/cfp等专业资格的可优先;

　　4.学历要求:国内一类本科学历、国外qs世界大学排名前200院校或us news世界大学排名前200院校本科学历;硕士研究生学历可优先;

　　5.需带团队入职;

　　6.其他要求:认同兴业证券文化和价值观;身体健康，形象气质佳;无违法违规等不良记录。

　　私募部经理岗位

私募岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、能够独立完成一个项目的前期访谈,中期尽调,和后期投委会汇报

　　2、有很强的'自学能力,能够深入研究1-3个细分行业

　　3、文笔较好,能够独立完成项目尽调材料的编写

　　4、能够及时完成上级交办的其他事情

　　5、主要覆盖tmt、大消费两个大行业

　　任职要求:

　　1、985本科或者211硕士毕业,金融、经济类专业优先,投资行业所涉及专业毕业也可

　　2、1年以上金融机构工作经验或2年以上相关产业工作经验,特别优先的应届生也可

私募岗位职责3

　　职责描述:

　　1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

　　2、开发新客户,维护并转化好老客户;

　　3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

　　4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

　　5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的'帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

　　2、精通日常办公软件;

　　3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

　　4、完成领导交代的其他工作。

　　职位待遇:

　　1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

　　2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

　　3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

　　4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

私募岗位职责4

　　1、参与私募基金的设立,负责基金的日常运营管理及会议组织;

　　2、负责新设立基金的前期调研、架构设计、谈判、相关审批程序;

　　3、对所投项目开展尽职调查,拟定投资交易结构、投资计划和方案,为投资决策委员会决策提供依据,

　　4、负责项目计划书、招募说明书、投后报告等文书撰写,撰写各类分析报告及实施方案;

　　5、组织起草与项目相关的.报送审批文件;

　　6、开展对已实施的投资项目进行监控、分析、评估、管理,定期提交监管报告,拓展完善退出渠道并顺利退出,保证投资项目收益实现。

私募岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责私募基金产品销售团队的管理，开拓潜在市场，培养高端客户群。

　　2、负责各个合作渠道的维护，商务拜访与沟通。

　　3、负责金融高端私募产品的推广、活动的组织与操办。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、对团队成员进行专业知识及业务能力的培训和指导，培养团队成员成长。

　　6、根据公司下达的'任务指标，带头完成销售业绩。

　　任职要求：

　　1、30以上，金融、经济、市场营销等本科以上学历优先；

　　2、8年以上销售经验，5年以上营销团队管理经验，有成功经验或案例；

　　3、具有良好的职业操守和职业道德；沟通能力好，工作责任心强，销售经验丰富；

　　4、有比较广泛的人脉基础、客户资源；

私募岗位职责6

　　岗位职责:

　　1.负责公司固收私募基金的方案设计及产品制定和设立;

　　2.负责产品发行前的'研究分析、包装、策划等;

　　3.负责项目各类文书分析报告及实施方案的撰写及整理;

　　4.负责产品的培训及路演工作,进行金融行业相关政策研究;

　　任职要求:

　　1.本科(含)以上学历,金融或投资相关专业;

　　2.曾从事过基金产品设计或理财产品设计,2年以上产品设计、私募基金投资管理等相关工作经验;

　　3.熟悉各基金产品设计全流程,能够独立编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

　　4.熟悉相关法律、财务、税务等知识;熟悉各种产品的交易结构和风险控制措施;

　　5.熟悉各种类型基金的监管要求、工商注册、业务运作流程和风险管理要求,独立主持过私募基金工作者优先。

私募岗位职责7

　　职责描述:

　　1、对100万以上高净值客户进行理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案和投资建议;

　　2、通过各类渠道,接触并筛选100万以上,高净值有效信托理财投资客户;

　　3、为客户提供专业化金融信托理财服务,负责宣传和销售公司各类信托理财产品。

　　4、负责新客户开拓、合同签订、打款、服务和与客户建立长期良好共赢关系。

　　5、建立大客户资源库,二次开发持续跟进和为客户不断提供专业化的理财咨询和服务。

　　任职资格

　　1、深谙财富增值之道,性别不限、专业不限,有资源理财能力较强者年龄可以放宽;

　　2、性格外向、亲和力强、热爱销售理财工作,务实肯干,富有开拓精神,不怕拒绝,抗压能力强;

　　3、有良好的服务意识、沟通能力与逻辑分析能力,能快速理解公司的业务和客户的需求;

　　4、有强烈的进取心,能积极面对工作挑战,不断成长进步,愿意随公司共同发展的创业合伙人;

　　5、财富管理专家,精通各种金融知识模式,熟悉信托和私募等各类金融产品;

　　6、有较多100万以上高净值客户资源,熟悉银行、信托、证券、保险等信托理财优先。

　　7、高底薪+高提成,可以多方式合作或共同创业。

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私募岗位职责8

　　岗位职责：

　　1.市场目标客户的开发、跟进、服务等。

　　2. 负责向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案。

　　3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

　　4. 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

　　5. 定期与客户联系，报告理财产品的.收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：5-10年

私募岗位职责9

　　岗位职责:

　　1.根据公司产品特点,以电话沟通、商超活动等方式进行新客户开发和邀约;

　　2.根据业务要求,定期做好客户回访,做好新客户跟进工作;

　　3.完成销售经理制定的业绩指标;

　　4.根据销售经理的要求,按时保质完成销售报告;

　　5.及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。

　　任职资格:

　　1.一年以上销售工作经验,有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先;

　　2.良好的职业素养和道德品格,热爱金融行业;

　　3.优秀的交流沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　4.良好的'心理素质,较强的团队协作能力。

私募岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、对证券,期货市场进行跟踪研究;

　　2、从基本面、价值投资的角度进行行业和个股研究;;

　　4、对并购、定增、阳光私募产品进行尽调,时刻关注业绩良好的阳光私募产品;

　　5、对表现良好的.产品进行深度调研并引入产品池;

　　6、持续观察产品池内产品,对业绩持续良好并符合公司发行条件的产品引入核心产品池;

　　7、视市场情况,择机对产品进行推介发行。

私募岗位职责11

　　私募股权-投资经理普信资产管理有限公司普信资产管理有限公司,普信资产,普信资产北京,普信资产管理,普信资产管理有限公司,普信职责描述:本职位属于征和集团旗下独立的股权投资基金管理公司-征和惠通基金管理公司

　　1、能够独立完成一个项目的前期访谈,中期尽调,和后期投委会汇报

　　2、有很强的自学能力,能够深入研究1-3个细分行业

　　3、文笔较好,能够独立完成项目尽调材料的编写

　　4、能够及时完成上级交办的`其他事情

　　5、主要覆盖tmt、大消费两个大行业

　　任职要求:1、985本科或者211硕士毕业,金融、经济类专业优先,投资行业所涉及专业毕业也可

　　2、1年以上金融机构工作经验或 2年以上相关产业工作经验,特别优先的应届生也可

私募岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、负责私募理财产品销售团队的管理,开拓潜在市场,培养高端客户群。

　　2、负责银行、券商、信托等合作渠道的维护,商务拜访与沟通。

　　3、负责设定业绩指标、促进销售目标的达成。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、为公司引进及培养销售团队。

　　6、及时了解同行信息,提供不同要求,不同细度的策略分析报告。

　　任职要求:

　　1、国内外大学金融、市场营销、投资等相关专业,本科及以上学历。

　　2、至少4年以上银行、信托、私募基金、财富管理及第三方理财等从业经验,并有优秀的历史业绩和成功案例,优秀的营销团队管理能力。

　　3、具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的现状;具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

　　4、具有优秀的金融产品公开演讲和推广说服能力。

　　5、有良好的职业道德、沟通协调能力、团队合作精神,心态积极。

　　6、具有丰富的社会关系和客户资源;具有证券、期货、银行等高端行业经验,在以上机构有丰富人脉的重点考虑。

　　7、思维活跃,学习及创新能力强。岗位职责:

　　1、负责私募理财产品销售团队的管理,开拓潜在市场,培养高端客户群。

　　2、负责银行、券商、信托等合作渠道的维护,商务拜访与沟通。

　　3、负责设定业绩指标、促进销售目标的.达成。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、为公司引进及培养销售团队。

　　6、及时了解同行信息,提供不同要求,不同细度的策略分析报告。

　　任职要求:

　　1、国内外大学金融、市场营销、投资等相关专业,本科及以上学历。

　　2、至少4年以上银行、信托、私募基金、财富管理及第三方理财等从业经验,并有优秀的历史业绩和成功案例,优秀的营销团队管理能力。

　　3、具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的现状;具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

　　4、具有优秀的金融产品公开演讲和推广说服能力。

　　5、有良好的职业道德、沟通协调能力、团队合作精神,心态积极。

　　6、具有丰富的社会关系和客户资源;具有证券、期货、银行等高端行业经验,在以上机构有丰富人脉的重点考虑。

　　7、思维活跃,学习及创新能力强。

私募岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、负责制定基金公司发展规划和年度发展计划,建立私募股权基金产品;

　　2、根据公司需求分析、评估募资需求和市场条件,拟定基金产品营销建议及募资方案,并组织实施;

　　3、开拓与建立各种募资渠道,组织融资团队开拓基金直接融资业务,完成基金募集任务。

　　4、负责公司与各大银行、知名企业、信托、协会、券商、第三方理财机构、民间资本等募资渠道建立良好的.合作关系。

　　5、组织开展基金产品募集推广活动,组织和安排高端客户参加邀约谈判、签订合约等工作,并做好日常关系维护。

　　6、独立或与团队成员共同完成相关行业分析和调研报告。

　　岗位要求:

　　1、全日制本科以上学历,财务、金融、经济、投资、法律等相关专业。

　　2、从事金融类同等职位工作五年以上,有信托、银行、证券或基金行业从业经验,对各金融领域及各类金融产品有较全面了解,有以往业绩成功案例。

　　3、具有丰富的私募资金融资渠道产品和业内广泛的人际关系,有银行大客户储备,高净值客户源,对接机构资源者优先。

　　4、具备较强的市场策划、推广能力能够积极拓展公司业务善于整合资源。

　　5、具有良好的融资分析能力和判断能力。

私募岗位职责14

　　岗位职责:

　　1. 负责公司的募资工作,开拓、维护各种募资渠道,完成公司制定的募资目标;

　　2.设计、研发私募股权基金产品并推动完成私募股权基金的募集工作,以及募资方案的实施;

　　3. 维护投资人关系,挖掘个人客户与机构客户,扩大股权投资的销售面和销售深度;

　　4. 与各银行、知名企业、信托、协会、券商等同业渠道建立良好的合作关系,规划并落实基金募集工作。

　　任职要求:

　　1. 诚信、敬业、积极进取,具有高度责任心及团队精神;

　　2. 专科及以上学历,三年以上金融从业经验;

　　3. 具有丰富社会关系,熟悉各种募资渠道,包括但不限于银行、信托、券商、基金或第三方理财渠道拓展及管理工作;

　　4. 具有良好的亲和力、出色的`协调能力和沟通能力和推介能力;

　　5. 具备在压力下工作的能力和跨部门协调能力,有客户资源者优先。

私募岗位职责15

　　岗位职责:

　　1、主导负责基金运营、投资项目、投资者关系等基金日常运营工作;

　　2、协助高管与基金合伙人进行行政管理事务;

　　3、主导负责投资项目材料准备、基金投资程序、项目投后管理等相关事务;

　　4、协调对接财务审计单位、律师事务所事务。

　　任职要求:

　　1、具备丰富的私募股权投资基金业务相关经验,通过从业资格考试,有基金证券从业资格者优先;

　　2、具备良好的`敬业精神、求知意识和团队工作能力。具备医药、医疗、健康领域投资背景者优先;

　　3、具有丰富的企业经营和企业管理知识;

　　4、具备丰富的财务、法律知识,拥有会计师从业资格、cpa或律师执业资格者优先;

　　5、具备能达到工作要求的英文能力;

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