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证券工作岗位职责

时间:2023-03-01 19:22:59 岗位职责 我要投稿

证券工作岗位职责(集锦15篇)

  在当下社会,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责可以有效规范操作行为。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编精心整理的证券工作岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

证券工作岗位职责(集锦15篇)

证券工作岗位职责1

  1、负责协助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划,协助理财经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

  2、全面负责管辖内的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

  3、负责管辖区域所有理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度,确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的`应知、应会、应用;

  4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在信和财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

证券工作岗位职责2

  1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的'资金情况测评,为客户提供理财建议;

  2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

  3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

  4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;

  5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

证券工作岗位职责3

  1、收集、分析各方面金融、财经信息;

  2、开拓新生客户,掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的基本状况;

  3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目,分析客户财务收支状况,判断客户财务现状;

  4、针对客户需求独立设计可行性方案,给予指导;

  5、收集反馈意见,分析方案的'实施结果,撰写报告;

  6、修改客户的方案,以适应新的投资环境;

  7、根据客户的实际需求,代理理财;

  8、推广投资产品,开拓客户资源,开发、维护客户关系。

证券工作岗位职责4

  岗位职责:

  1、开发、维护高净值的个人客户,开展各类经纪及产品业务;

  2、持续跟进与服务客户,了解高端客户个性化投资需求,参与定制高端客户资产配置方案;

  3、可自行开展渠道开发,业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

  任职要求:

  1、18至35周岁,有客户资源、面试表现优秀者可适当放宽年龄要求;

  2、大专(含)及以上学历,金融、经济、数学、统计、财务、市场营销等专业,面试表现优秀者可适当放宽学历要求;

  3、具备良好的沟通及表达能力、出色的学习能力,能以服务客户为本,具备一定的抗压能力,渴望高薪;

  4、具有较强的.团队意识,能够按时、高质量地完成团队分配的工作;

  5、具有一定的客户资源和渠道资源者优先录用;

  6、具备银行、信托、证券、基金管理公司、保险等金融行业内相关工作或实习经验者优先录用;

  7、具备证券从业资格者优先录用;无证券从业资格,经面试合格后先获得从业资格后录用。

证券工作岗位职责5

  1、为投资者提供证券交易服务,按投资者的'投资指令向证券经纪公司发送交易信息;

  2、帮助投资者了解证券或投资市场运行,介绍各类证券的性质、特点和风险,以及证券法律法规知识;

  3、向投资者提供股票等证券投资分析价值报告;

  4、根据投资者(客户)的财务状况、职业前景、年龄和对风险的态度为投资者拟定投资计划,帮助投资者确定投资目标以及适合投资者的证券种类、投资方式、投资周期和投资时机;

  5、实时跟踪市场行情,监控市场风险;

  6、利用各种资源和渠道发展新客户

证券工作岗位职责6

  1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户,机构客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

  2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

  3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

  4、完成销售经理制定的'销售目标;

  5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

证券工作岗位职责7

  1、依据公司提供的'资源按要求开发客户;

  2、独立完成与渠道及合作机构的前期接洽和邀约谈判以及外联和拓展;

  3、为合作机构及客户提供快速、准确与专业的投资信息及业务要求;

  4、建立良好的合作伙伴关系,为客户提供操作建议和方案;

  5、根据公司指标制订部门销售计划及方案,监督落实,达成效果;

  6、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

  7、完成领导交代的其他工作。

证券工作岗位职责8

  岗位职责:

  1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作,规范完成公司下达的业务指标;

  2、做好客户的基础服务和维护工作,整理分析客户需求并向中后台部门传递;

  3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品;

  4、维护所在渠道的银证协作关系,确保取得良好的品牌宣传,树立卓越的市场形象;

  5、有针对性地开发当地市场,为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的'措施,使之真正地成为经纪业务的营销平台;

  6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

  任职要求:

  1、通过证券从业考试;(注:从事证券行业,必须持证上岗)

  2、大专及以上学历;

  3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情;

  5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

  6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先;

  薪酬构成:

  基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

  公司福利:五险一金(转正员工)。

证券工作岗位职责9

  1、根据资产管理部整体发展目标及战略,依据市场变化及发展阶段状况,策划部门产品的定位,推进适应的战略,制定有效的营销推广策略;

  2、规划和拓展丰富有效的市场渠道,制定各层次的'市场拓展方式,运用多渠道组合,实现公司整体的市场拓展目标;

  3、负责产品对外推广和宣传,制定各种整合营销的活动,促进市场营销的业绩达成。

证券工作岗位职责10

  1、维护所在渠道的银证协作关系,确保取得良好的'品牌宣传,树立卓越的市场形象;

  2、有针对性地开发当地市场,为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施,使之真正地成为经纪业务的营销平台;

  3、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

证券工作岗位职责11

  1、根据公司产品特点,为客户建立、提供资产管理咨询服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的.需求;

  3、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

  4、积极主动地去开发新客户,完成公司制定的销售目标。

证券工作岗位职责12

  1、依据公司战略发展,制定有效市场策略;

  2、具备扎实的策划功底、文案撰写和敏锐的策略思维,对金融行业及客户营销有独到见解和观点;

  3、熟悉大型活动或高端策划、撰写及执行工作流程;

  4、负责收集、调研公司品牌及具体项目的活动推广总体需求,能够独立完成公司品牌/活动营销等文案的撰写,包括撰写完整的项目策略方案、活动策划及推广方案、细化执行流程方案等,思路清晰、结构严谨并富有创意;

  5、有效运营公司官网、官微等自媒体,并利用多种推广渠道提升公司品牌,负责公司品牌/业务/产品的线上推介会等活动的项目策划、撰写、控制和执行,建立良好媒体合作关系,利用资源整合等方式,扩大品牌影响力;

  6、负责活动的`全程管理、预算和执行,进行有效的活动效果评估、总结;

  7、公司领导交办的其他工作。

证券工作岗位职责13

  岗位职责:

  (1)负责客户的开发,营销渠道的维护;

  (2)组织并参与各种营销活动;

  (3)指导并协助客户办理开户等手续,做好已有客户的维护工作;

  (4)主动向客户推广公司的理财产品和服务,做好金融产品销售工作。

  岗位要求:

  (1)国家教育部认可的'大专(含大专)以上学历、年龄20—40周岁;

  (2)对客户开发、服务具有深刻理解;

  (3)热爱金融事业,能很快接受新事物,具有良好的沟通、协调、分析能力,善于与他人合作;

  (4)为人正直、诚信、精神面貌佳,有挑战的决心;

  (5)具有证券从业资格者优先,具有银行、证券、期货、基金投资经验者优先;

  (6)有客户资源者优先。

证券工作岗位职责14

  1、根据总经理要求拟定项目筹备期及开业后整体市场营销战略,统筹公司全年营销活动策划,为公司经营指标达成提供客流支持;

  2、通过市场公关、品牌推广等塑造公司良好形象,完善市场推广部运作模式、工作体制,工作制度及程序;

  3、组织调研同业市场销售情况,综合消费者意见,进行市场分析,撰写市场调查报告,多方面收集并了解竞争对手销售情况;

  4、策划公司各项活动推广方案,负责线上及线下活动方案的.拟定、执行及监管,促进公司销售业绩达成;

  5、对外、对内主视觉设计及呈现效果把控,馆内日常广宣陈列、广宣点位等的监管;

  6、vip会员营销及管理工作,拓展vip会员数量,与之建立良好的互动关系;

  7、与新闻媒体,广告代理商,执行公司保持良好关系,确保公司市场推广各项工作顺利开展;

  8、根据公司全年预算制定部门预算,并根据该预算严格控制市场推广费用支出和物料成本;

  9、根据市场推广工作需要,对下属进行培训指导,激励员工成长,加强团队建设,提高员工工作积极性;

  10、完成总经理交办的其他工作。

证券工作岗位职责15

  1、组织所属人员开展市场调研工作,及时掌握市场信息,满足用户诉求,提升用户体验感;

  2、按照市场部推广计划组织市场推广活动,审核市场推广方案;

  3、根据企业财务制度的规定,及时编制市场拓展各项的`费用预算,并控制相关费用的支出,节约企业管理成本;

  4、负责与外部媒体,政府机关及相关社会机构建立良好的合作关系;

  5、负责内部新媒体及自媒体平台的推广运营;

  6、负责市场部内部管理工作,负责对下属工作的制定,考核,评比,激励;

  7、定期对市场推广方案进行数据分析,力求产出比最大化。

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