基金总监岗位职责

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基金总监岗位职责

　　在学习、工作、生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的基金总监岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

基金总监岗位职责

基金总监岗位职责1

　　职位描述：

　　1、负责基金投资方案设计与风险控制；

　　2、负责政府引导基金项目的募、投、管、退全业务流程，包括产业基金的产品设计、运作模式、操作流程设计、投后管理与退出；

　　3、负责代表政府方与金融机构，外部合作方商务谈判；

　　4、负责设计基金的内部管理制度和流程，负责基金产品、基金管理公司等相关设立方案、法律文件的起草、修订工作，掌握基金投后管理中的风险点。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，金融学、经济学或相关专业，具备基金从业资格或者证券从业资格证，有cfa资格优先；

　　2、五年及以上投行、pe、券商直投业务工作经验，有完整的`项目经验，有产业基金投资背景者优先；

　　3、熟悉国家宏观经济政策、国家及地方金融政策法规、产业政策及行业发展情况；

　　4、具备较强的谈判沟通能力和灵活应变能力；

　　5、能适应出差工作。

　　职业发展通道：

　　技术与经营多通道发展

　　职位特色：

　　1、可享受公司完善的培训体系，包括mba培训，专家分享讲座，随时掌握最新的政策或者行业资讯等；

　　2、可建立完整的管理知识体系，感受高级智力活动带来的成就与乐趣；

　　3、公司提供具有市场竞争力的薪酬；

　　4、既可担任技术型专业岗位，成为行业或者模块专家；亦可担任经营型岗位，成为技术与商务结合的全能型人才；

　　5、享受扁平化管理、专业型公司带来的高度专业化与简单人际关系。

基金总监岗位职责2

　　职责描述：

　　1、负责管理公司登记，产品备案，更新、变更及基金信息披露、维护工作；

　　2、基金各项数据统计工作，基金存续期相关确认文件的制作、下发，定期编制基金信息披露报告等；

　　3、与投资部协同处理好协议签署、划款等投资事宜

　　4、参与对已投资公司进行投后管理、服务工作。

　　5、负责完成基金发起设立和运营管理过程中的具体事务。

　　任职要求：

　　1、本科学历及以上，金融、经济、法律等相关专业，法律专业优先；

　　2、已通过基金从业资格考试者优先考虑；

　　3、五年以上券商、公募、私募基金、银行、信托、期货等金融机构相关从业经验；

　　4、具备私募基金、资管产品、风险管理等金融产品相关知识，有良好的风控意识；

　　5、熟悉掌握office办公软件；

　　6、具备良好的`沟通能力和团队合作意识；

　　7、沟通能力与执行力突出；具有较强的责任心及抗压能力。

基金总监岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、对私募基金项目进行拓展开发及经营管理；

　　2、负责私募基金的方案设计及产品制定和设立，拟定私募基金产品整体规划和设计要求；

　　3、负责项目计划书、招募说明书、合伙协议等文书的撰写，撰写各类分析报告及实施方案；

　　4、协助公司对基金产品需求调研、设计、产品创新及产品生命周期进行分析，对产品的长期发展战略提出建设性意见，为公司决策层提供讨论参考依据。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，10年以上投行工作，5年以上银行对公贷款业务经验；

　　2、有成功主导完成从设计基金产品直至清算全过程的工作经验；

　　3、独立管理过私募基金产品，熟悉基金主动性管理；

　　4、熟悉相关法律、财务、税务等知识，熟悉产品的交易结构和风险控制措施，极具创新性的意识与思维理念；

　　5、具有广泛的社会关系及丰富的'人脉资源，能够与银行、信托、资管、基金、券商等金融性机构保持良好合作关系；

　　6、能够适应频繁出差；

　　7、勤奋踏实，积极进取，有强烈的责任感和团队合作精神，具有良好的道德品质和职业操守，沟通能力强。

基金总监岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、通过对客户的`综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、指导团队通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；

　　3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座，提升客户转化率；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

　　5、设定团队考核计划，监督团队完成业绩考核。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历

　　2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展；

　　3、五年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验；有团队管理经验优先考虑；

　　4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

基金总监岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责私募基金产品销售团队的管理，开拓潜在市场，培养高端客户群。

　　2、负责各个合作渠道的维护，商务拜访与沟通。

　　3、负责金融高端私募产品的推广、活动的组织与操办。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、对团队成员进行专业知识及业务能力的.培训和指导，培养团队成员成长。

　　6、根据公司下达的任务指标，带头完成销售业绩。

　　任职要求：

　　1、30以上，金融、经济、市场营销等本科以上学历优先；

　　2、8年以上销售经验，5年以上营销团队管理经验，有成功经验或案例；

　　3、具有良好的职业操守和职业道德；沟通能力好，工作责任心强，销售经验丰富；

　　4、有比较广泛的人脉基础、客户资源；

基金总监岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责下属基金及理财产品销售的业务管理；

　　2、负责组织下属理财经理进行业务培训并进行业务指导；

　　3、负责所属团队客户开发合作渠道的拓展；

　　4、按照月度任务完成个人和团队业绩目标；

　　5、组织员工工作总结计划，开展多元化活动提高团队士气，建设良好的团队氛围。

　　任职要求：

　　1、专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、三年以上银行、保险、信托基金及第三方理财产品营销经验；

　　3、具有丰富的团队管理经验，能够激发下属团队工作积极性，并有效管理，高效执行；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的.客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有良好的理财产品销售能力，并能够指导和管理下属团队达成销售目标。

基金总监岗位职责7

　　职责描述：

　　1、负责与基金业务相关的调查与研究工作，跟进追踪国内外基金产品的'发展趋势和动态，设计私募基金架构和方案；

　　2、负责基金产品的创新与开发，结合基金业务一线实情，适时推出基金创新产品，参与基金创新产品的推荐与路演；

　　3、负责定期向总裁及业务团队提供基金产品业务研究报告，并进行相关业务培训。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，金融、法律、财务等相关专业；

　　2、三年以上股权投资，投行，券商、信托、律师或会计事务所相关经验，熟悉基金相关法律法规和财务知识；熟悉私募股权基金产品设计；具备私募股权基金建模经验；

　　3、逻辑思维能力强，较强的文字功底和演讲能力，能够独立完成产品推介材料制作，主持项目路演；

　　4、综合素养佳，具备出色的人际沟通、团队合作和独立工作能力；

　　5、具备良好的职业操守和高度的责任心、保守商业秘密，

基金总监岗位职责8

　　工作内容

　　1、业务规划：与各部门高层管理人员紧密合作，制定和执行私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa圈层的渠道业务增长策略；

　　2、业务团队管理：搭建和管理渠道业务团队，确保团队对渠道客户提供专业全面的顾问服务；对团队的渠道开发&；业绩达成结果负责；

　　3、产品募集进度把控：实时掌握项目进度，主导与各部门及项目方的沟通，推动重要投资人的决策，保证项目募集的顺利完成；

　　4、keyaccount开发：作为渠道业务负责人，负责开拓公司与关键客户的渠道合作（个人/机构），以灵活的方式挖掘独角兽专项基金、私募股权、固收及海外保险产品的重要渠道合作方；

　　任职要求

　　1、金融相关专业本科及以上学历，名校/海外名校学习经历为加分项；必须通过基金&；证券从业资格考试；持有金融理财师（afp）/国际金融理财师（cfp）/国家理财规划师（chfp）证书，或通过特许金融分析师（cfa）2级及以上考试者优先考虑。金融专业度&；市场敏感度高；

　　2、在银行私行部、投行、知名pevc机构、信托、顶级三方财富管理公司、跨境金融机构等有5年以上私募基金业务管理经验；

　　3、有丰富的私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa/金融培训/金融猎头/金融媒体/其他服务高净值客户的`异业机构等圈层的广泛人脉和上佳口碑；

　　4、具有美元产品、一级市场和私募股权投资领域的高度专业性；广泛了解包括但不限于固收和类固收、私募股权、海外基金、跨境投资等领域的产品特性和市场动向；

　　5、自我驱动力强，有志成为公司未来的合伙人&；发展中坚力量。

基金总监岗位职责9

　　职责描述：

　　1、根据公司投资理念，制定投资策略，制定所管理权益基金的投资计划并实施；

　　2、根据市场变化，不断评估和优化投资组合，加强风险控制；

　　3、负责定期编制与基金投资相关的投资计划、总结及各类报告，及时评估投资业绩；

　　4、参与上市公司研究、调研，构建和维护股票池，提出研究需求；

　　5、协助进行基金投资相关的'市场开发、客户服务与营销等；

　　6、其他与权益类基金管理相关的工作。

　　任职要求：

　　1、经济、金融等相关专业，全日制本科及以上学历；

　　2、5年以上投资研究相关工作经验，其中3年以上公募基金权益类产品管理经验，良好的投资业绩；

　　3、具备对宏观经济、金融市场以及行业、上市公司深刻的分析、把握能力，较强的风险控制意识；

　　4、具有良好的沟通协调能力及团队合作精神，工作积极主动。

基金总监岗位职责10

　　工作职责:

　　1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户;

　　2、深入挖掘渠道客户的产品需求,推动项目及金融产品及衍生产品的合作;

　　3、制定项目及产品推广方案;

　　4、负责对客户的产品培训;

　　5、协助客户的.产品风控及项目过会工作

　　6、熟悉海外金融产品

　　岗位需求:

　　1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历;

　　2、出色的沟通能力;

　　3、5年以上工作经验,至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验

　　4、有丰富的国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源;

　　5、熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先。

基金总监岗位职责11

　　岗位职责:

　　1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的市场销售策略,并确保有效执行;

　　2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

　　3.负责推动各团队经理对理财顾问和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

　　4.对营销团队负责,做好营销团队管理工作,并定期向上级领导汇报;

　　5.对销售人员定期组织培训,并在线监听,提高销售人员业绩;

　　6.帮助团队成员设置个人目标,完成对团队成员的'绩效考核;

　　7.处理客户投诉。

　　任职资格:

　　1.大专以上学历,拥有5年金融行业工作经验,其中3年以上团队管理经验;

　　2.成熟、稳重、真诚积极主动,有很强的组织能力和团队合作精神;

　　3.有银行从业资格证书或证劵从业资格证书优先;

　　4.强烈的时间观念和服务意识灵活熟练的谈判技巧;

　　5.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　6.能力突出者,条件可适当放宽。

基金总监岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、负责项目拓展、信息收集、资料整理、现场调查、市场研究、意向沟通等工作；

　　2、大中华区地产项目投资开发、与当地政府及合作伙伴沟通协调；

　　3、带领团队对拟投资项目尽职调查、可行性研究、投资测算，交易结构设计等；

　　4、负责进行项目投资谈判工作，完成项目投资协议文本；

　　5、推动项目立项、评审、投决以及项目投资落地、项目投后管理；

　　6、负责绩效考核、培训、指导团队成员；

　　7、领导交办的其他事宜；

　　任职资格：

　　1、房地产、金融、经济等相关专业全日制本科及以上学历；

　　2、五年以上投资领域相关工作经验，至少三年以上工业房地产市场调研、投资经验；

　　3、房地产基金管理公司或房地产集团/区域公司投资部多项目、跨区域投资拓展经验

　　4、精通房地产项目前期开发、投资的有关流程；

　　5、能够独立完成行业研究、分析及项目评估报告；

　　6、具有房地产相关的`专业知识，熟练掌握并运用投资项目评估、分析、预测等方法；

　　7、敏锐快捷的市场反应能力，良好的团队合作精神，富有工作激情，有丰富的社会资源

基金总监岗位职责13

　　职责描述：

　　1、组建并管理销售团队，负责营销团队客户经理的招募、甄选，辅导及管理；

　　2、制订团队销售策略，完成公司制定的销售计划，带领团队成员完成销售目标；

　　3、开发高端客户，通过持续跟进与服务，为客户提供理财规划咨询，销售各类理财产品；

　　4、协助开展业务培训，负责本队成员考核考评工作的实施；

　　5、协调解决并完成上级交办的`各项工作。

　　任职要求：

　　1、金融、经济及相关专业本科以上学历，三年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验；有理财团队管理工作经验者优先；

　　2、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；

　　3、具有优秀的职业道德和敬业精神，并能承受较大的工作压力；

　　4、专业能力突出，对金融理财产品有较深理解，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　5、有相关理财资格证书如cfp、afp，cfa、mba优先。

基金总监岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、负责公司的募资工作，开拓、维护各种募资渠道，完成公司制定的.募资目标；

　　2、设计、研发私募股权基金产品并推动完成私募股权基金的募集工作，以及募资方案的实施；

　　3、维护投资人关系，挖掘个人客户与机构客户，扩大股权投资的销售面和销售深度；

　　4、与各银行、知名企业、信托、协会、券商等同业渠道建立良好的合作关系，规划并落实基金募集工作。

　　任职要求：

　　1、诚信、敬业、积极进取，具有高度责任心及团队精神；

　　2、专科及以上学历，三年以上金融从业经验；

　　3、具有丰富社会关系，熟悉各种募资渠道，包括但不限于银行、信托、券商、基金或第三方理财渠道拓展及管理工作；

　　4、具有良好的亲和力、出色的协调能力和沟通能力和推介能力；

　　5、具备在压力下工作的能力和跨部门协调能力，有客户资源者优先。

基金总监岗位职责15

　　1、本科以上学历，8年以上的投融资专业经验，行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先；

　　2、能够通过各种渠道挖掘基金项目，带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析，并撰写提交可行性分析报告，对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析，确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等；

　　3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控；

　　4、有私募基金募集经验，且有资金客户资源者优先。该岗位有基金中长期股权激励，是投资人的一个事业平台的优选，有志向做私募创投主管合伙人的投资者值得重点关注该岗位。base在南京1、本科以上学历，8年以上的投融资专业经验，行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先；

　　2、能够通过各种渠道挖掘基金项目，带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析，并撰写提交可行性分析报告，对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析，确定投资相关的.一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等；

　　3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控；

　　4、有私募基金募集经验，且有资金客户资源者优先。

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