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理财规划师的岗位职责

时间:2023-05-16 09:20:22 岗位职责 我要投稿
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理财规划师的岗位职责3篇

  在现在社会,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?以下是小编精心整理的理财规划师的岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

理财规划师的岗位职责3篇

理财规划师的岗位职责1

  岗位职责:

  1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户;

  2、持续积极主动开拓各种渠道,接触并筛选高净值客户;

  3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的销售工作;

  4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务

  任职要求:

  1、大专及以上学历,工作经验不限

  2、普通话标准,口齿清晰

  3、有良好的表达沟通的`能力

  4、善于学习,有服务意识

  5、具备良好的敬业精神和团队合作精神

理财规划师的岗位职责2

  职位描述

  1、负责根据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

  2、负责后期客户的维护和服务;

  3、负责区域内市场的维护及市场的推广。

  任职资格:

  1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

  2、能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;

  3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

  平安,是80/90后梦想的舞台,

  平安、是年轻人通往梦想最快速的通道!

  只要你有意愿,

  只要你肯为梦想拼搏,

  只要你想与你同龄人与众不同,

  只要你想让身边人对你刮目相看,提供内部培训!

  在平安工作一年,你的成长和进步就相当于在别的公司干3倍的`成长和突破!

  你没有经验,没关系!只要你有成长的意愿!

  你是在工厂上班,没关系!只要你愿意突破!

  你是刚毕业的毕业生,没关系!只要你想挑战!

  你是富家弟子,你的亲戚是我们的客户也没关系,只要你想成长更快一些!

  平安欢迎你!

理财规划师的岗位职责3

  1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

  6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

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