证券公司客户经理岗位职责经典5篇

证券公司客户经理岗位职责经典5篇

　　在日新月异的现代社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编整理的证券公司客户经理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

证券公司客户经理岗位职责经典5篇

证券公司客户经理岗位职责1

　　1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作。

　　2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通；

　　3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的`理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

　　4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

　　5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

　　1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

　　2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的.沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；

　　3、做好现有渠道及客户的日常维护工作；

　　4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务；

　　5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

　　1、发展新客户，销售公司发行或代销的'证券产品;

　　2、建立和维护公司证券产品的销售渠道;

　　3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;

　　5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;

　　6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

　　1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，提供服务咨询，完成营销团队的潜在大客户开发任务；

　　2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的`大客户；

　　3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的金融服务；

　　4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并及时汇报；

　　5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标；

　　6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。

　　1、客户开发及市场拓展工作（潜在客户的'收集与开发）

　　2、客户的日常服务及维护（分析、诊断、传递期货行情；对客户的沟通关怀）

　　3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务；

　　5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

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