金融销售岗位职责范例【15篇】

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金融销售岗位职责范例【15篇】

　　在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家收集的金融销售岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

金融销售岗位职责范例【15篇】

金融销售岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；

　　2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

　　3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的.推广、实施；

　　4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

　　任职要求：

　　1、本科以上学历

　　2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；

　　3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

金融销售岗位职责2

　　1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的将销售计划转变成销售成果；

　　2、设置销售目标、销售模式、销售战略；

　　3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；

　　4、分析新的'和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术；

　　5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；

　　2、通过企业产品平台开发和业务拓展；

　　3、积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；

　　4、通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，专业不限，年龄20—28岁；

　　2、善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；

　　3、具有良好的沟通能力和执行力；

　　4、熟悉网络推广方式和技巧者优先。

金融销售岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

　　2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的`最大潜力；

　　3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；

　　2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；

　　3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；

　　4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；

　　5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；

金融销售岗位职责5

　　【工作职责】

　　1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的'金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

　　【职位要求】

　　1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限,金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。

　　2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

　　3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

　　4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。

　　5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

金融销售岗位职责6

　　职责描述:

　　一、能做什么

　　能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。

　　保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等

　　银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。

　　投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。

　　生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。

　　可以为客户办理一站式金融生活服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的.业务!中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

　　二、职业规划:

　　公司提供公平晋升通道,实现您事业的腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。

　　三、福利保障:

　　1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。

　　2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。

　　3、公司提供免费旅游方案。

　　四、公司提供免费专业系统化培训:

　　公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。

　　任职要求:

　　1、25~45周岁,大专以上学历。

　　2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。

　　3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。

金融销售岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、负责金融产品在区域的快速落地，跑通业务流程并规模化复制；

　　2、快速响应需求，把控项目进度，推动产品快速高质量上线；

　　3、持续跟进车商反馈，不断优化产品功能提升用户体验；

　　4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作，保证产品顺利落地；

　　5、有效利用资源，在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

　　任职资格：

　　1、统招本科及以上学历，具备3年以上行业工作经验；

　　2、具有行业的资源，能保证业务快速落地；

　　3、具备数据分析和目标拆解能力，做事以结果为导向；

　　4、学习创新能力强，逻辑思维严谨，注重团队协作；

　　5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。

金融销售岗位职责8

　　职责描述：

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标，带领团队拓展和维护金融行业客户；

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划，维护客户关系，完成销售任务；

　　3、了解客户需求，收集相关的市场信息，提出有效的`市场运作及销售建议；

　　4、获取行业市场状况和竞品信息，向公司提供相关的客户需求意见和产品建议；

　　5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴，指导行业相关的公关、推广、策划工作；

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求：

　　1、金融行业5年以上工作经验，专科以上学历；

　　2、具有优秀的团队建设能力；

　　3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责9

　　职责描述：

　　交叉销售（老客户二次销售）：向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务；

　　通过电话为客户定制产品和服务，满足客户消费梦想；

　　挖掘客户需求，为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径；

　　确认客户信息，帮助客户填写在线申请，查看客户的征信；

　　任职要求：

　　大专及以上学历，（有两年相关电销工作经验的.，高中/中专学历亦可）；

　　客户信息全部由公司提供，自动拨号无需手动搜索；

　　热爱电销工作，普通话标准，具备良好的语言表达及沟通能力；

　　具备金钱欲望，愿意为高薪承受一定压力；

　　熟练掌握办公软件操作，打字熟练

金融销售岗位职责10

　　金融产品销售团队经理(天河)工作:

　　1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定提供保险、投资及理财等服务;

　　2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及开发;

　　3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

　　4、建立和区域团队;

　　5、超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

　　入职要求:

　　1、大专及以上学历,年龄25-45周岁(45岁以上特别优秀者可放宽政策);

　　2、有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

　　3、身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的'人生目标;

　　4、抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神;

　　5、从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

　　6、管理学、法学、金融学、保险学优先。

金融销售岗位职责11

　　【岗位职责】：

　　1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

　　3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

　　5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

　　【任职资格】：

　　1、22-35周岁，大专及以上学历，市场营销等相关专业；

　　2、对销售工作有较高的热情，有团队协作精神，善于挑战；

　　3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

　　5、有敏锐的.市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

　　要求：

　　1、年龄18-45岁,中专或以上学历,应届毕业生亦可，男女不限；

　　2、热爱销售工作、能吃苦耐劳、有良好的语言表达能力；

　　3、通过电话与客户沟通，与有意向企业达成合作，完成销售业绩；

　　4、搜集客户、项目需求的资料并推广公司产品信息；

　　5、负责所辖区域电话业务咨询和新老客户的维护工作；

　　6、有话务、客服或销售工作经验者优先。

　　岗位职责:

　　1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；

　　2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估；

　　3、负责回收贷款和控制贷款风险；

　　4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，喜欢与陌生人交流沟通；

　　2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强；

　　3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

　　4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守；

　　5、良好的财务知识及数字敏感性，逻辑能力和学习能力强。

金融销售岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，承担公司产品市场推广及营销指标；

　　2、完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；

　　3、负责本团队人员的辅导与管理，进行团队建设，提高营销和理财规划能力；

　　4、负责管理本团队的`业务活动，并提供专业的辅导与训练；

　　5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；

　　6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　7、组织收集与整理经济及相关行业信息，进行市场调研与分析，制定营销方案和客户投资策略指导；

　　任职资格：

　　1、大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、 5以上工作经验，有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验；

　　3、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

　　6、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

　　7、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

　　8、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。

金融销售岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

　　2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

　　3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的`良好沟通，为客户提供优质的金融

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟能力；

　　2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；

金融销售岗位职责14

　　1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

　　2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

　　3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

　　4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误；

　　5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的销售团队氛围。

金融销售岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

　　2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务。

　　3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

　　4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。

　　任职资格：

　　1。25岁—45岁，大专及以上学历；

　　2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先；

　　3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑；

　　4、上海户口优先考虑；

　　5、熟悉理财业务，具有良好的金融基础理论者；

　　6、具有良好的.语言组织能力及沟通能力，敏锐的市场反应能力及较强的风险意识；

　　7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强，热爱金融行业，敢于挑战自己，敢于挑战高薪。

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