理财顾问岗位职责

理财顾问岗位职责

　　现如今，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的理财顾问岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

理财顾问岗位职责

理财顾问岗位职责1

　　1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的`全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

　　2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

　　3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融

　　1、公司提供优质的客户资源，意向客户群体；

　　2、通过电话、网络与客户进行有效的沟通，进行产品的推广；

　　3、能借助公司平台和自身优势，积极开发市场潜在的客户群体；

　　4、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；

　　5、定期与合作客户进行沟通，建立良好的.长期合作关系；

　　6、完成上级交办的其他任务。

　　1.财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

　　2.经验要求：有证券、保险、银行从业经验。

　　3.职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力，善于沟通，有强烈的责任心，具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

　　4.指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

　　5.针对客户的.需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

　　6.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

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