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农行业务发展调研报告
主要内容：“以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标”，中国农业银行秉承此经营理念，如藤草向着阳光逐步扩展到全中国的各个角落，成为面向“三农”服务城乡以至建设城乡一体化的全能型国际金融企业。将网络与现实紧密结合，与时俱进，成为现代新型企业。专业于投资理财、资金周转服务，专注于打造金钥匙、金穗卡、金光道、金e顺以及金益农五大品牌。将企业发展盈利与满足客 户需求降低客户理财风险于一体，诚信沟通，普民惠民。
一、农行简介
在中国，即使是在偏远的城乡也能看见那一块绿徽黑字白底的中农业银行门牌。绿色代表生机，寓意中国农业银行致力于走向更好未来，为客户提供完美服务，绿色也象征着田野，是农民给了城乡碧玉之绿，是农村温暖全球。黑色不乏威严之感，具有权威正义之意，代表中国农业银行的高度可靠性，农行有义务为广大民众做最好的服务，表里如一切实为民众办实事。白色代表和平与纯真，这也映射了农行诚信经营的核心价值观，以白色为背景表明农行是以真诚为存世基础的，也更体现其办行宗旨：诚信沟通，普民惠民。
农行起源于1951年成立的农业合作银行。60年来，其相继精力了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2015年1月，整体改制为股份有限公司。2015年7月，农行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。作为去昂最为普及的银行，农行秉乘诚信经营理念，致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多远的一流商业银行。并凭借全面的业务组合，庞大的分销网络和领先的技术平台，想最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还包含投资银行、基金管理、金融租赁等领域。分支机构共计23461个，并继续延伸。
二、农业银行五大品牌展示
1、金钥匙
忠实传承“大行德广 伴您成长”的企业灵魂，徽章镂空部分两侧心形通过农
行行徽紧密相连，寓意金钥匙品牌与客户心心相通、以身作则、体解民情，金钥匙齿部由特色古钱币“刀币”排列演化而成，寓示金钥匙品牌将以渠道便利、品种齐全、功能强大的个人金融产品和服务满足客户多元化个性化的金融需求。金钥匙以其纯真的金色蕴意高贵生活典雅品质，开启财富之路，带领人们走向美好未来。
金钥匙：开启财富，引领生活。
2、金穗卡
金穗卡是农行旗下的二级品牌，最为广大学生及喜好消费的客户所青睐。可分为金穗借记卡和金穗信用卡。金穗借记卡具有现金存取、转账结算、消费、理财等全部或部分功能的金融支付工具。为方便广大客户，农行在全国各地设有24小时全自动服务的ATM机，可实现银行卡现金存、取、转账基本功能。并且全国各大银行已实现联网，用户也可在其他银行ATM机上办理简单业务。金穗信用卡，即由农户给予持卡人一定信用额度，鼓励持卡人超前消费，但凡由农行给予持卡人借贷钱款必须在规定期限内由持卡人全额或分期归还，否则则予以惩处。金穗卡集存取现金、转账结算、消费和透支等功能于一身，全方位满足客户短期、小额、频繁的资金周转需求，让持卡人拥有随时随地、快捷和优越的用卡体验。 金穗卡：卡随心动，金随卡动。
3、金益农
其金融产品涵盖农民生产生活服务、为发展现代农业服务、为农村商品流通服务、为农村中小企业服务、为农村基础设施建设与资源开发服务、为农村城镇化建设服务、为农村社会事业发展服务、加强与其他金融机构的合作八大领域。金益农是中国农业银行品牌旗下的二级品牌，隶属于中国农业银行“五金工程”（承诺是金，专业是金，合作是金，服务是金，价值是金）。宣扬该品牌是三农群体的益友，吸取农民朴实的本质，为三农打造最良好的资金流通环境。从一定意义上帮助农民摆脱贫困走入致富之路，建设美好新农村，鼓励发展农业，民以食为天，农业在所有行业中占据主导地位，只要利用好此地位农村便也可像城市那样实现丰衣足食。
金益农：惠农天下，益农万家。
4、金e顺
突破时间、空间限制，结合新型电子商务平台，“e”全称“electronic”，金e顺是农行跟进时代变迁、积极创新的有力代表。金e顺使广大用户点击鼠标、足不出户即可实现在线交易、在线资讯在内的现代金融服务。任何时间、任何地点，打开网络便能够享受农行服务，购物、下载、浏览最新资讯、商谈等在线完成，轻松快捷。
金e顺：轻松在线，拥有无限。
5、金光道
指中国农业银行以客户需求为导向，通过创新产品与服务，全面整合各类本外币存贷款及中间业务，为客户提供专业的对公金融服务品牌，打造综合性全方位企业金融服务平台，与客户真诚相伴，共同成长，成就宏图远景。寓意农行专注于企业金融服务与企业发展，以综合性全方位的金融服务解决方案服务对客户，为客户打开便利之门，助客户通向成功之道。
金光道：智通道合，偕行以远。
三、走进农行，走近农行
中国农业银行在中国共计23461个分支机构，包括总行本部，32个一级分行；5个直属分行，316个二级分行，3479个一级分行，19573个基层营业机构以及55家其他机构例如温哥华代表处、河内代表处、悉尼代表处、法兰克代表处等等。数目之多，普及之广，使得农行客户无论走到哪里都能享受农行的全方位一体化的金融服务。
走进中国农业银行安徽阜南分行，门口矗立的叫号机使得客户可以公平有序地享受服务，也让工作人员高效率地满足客户需求，然而由于此时正处春节长假，该行随已设立5个窗口办理业务，客户队伍还是长至门外，农行门庭若市。挤过长队，映入眼帘的是一幅幅反假-币的宣传海报，这让我想起近几年假-币不断流入市场对公众财产造成严重损失，对此农行阜南分行以海报等形式宣传货币卫真反假。假-币特征介绍如下：（1）假-币的冠字号为机制胶印，纸张较脆，无韧性；（2）假-币人像水印及“100”白水印均用无色油墨直接印在纸张正面，水印模糊，没有立体感；（3）假-币冠字号码有两种安全线：一种是用银墨色磁带夹在正背面纸张
中，并在背面用银色油墨烫印全息图案；另一种为用黑色墨在假-币正面印刷黑色条纹，背面用银色油墨烫印全息图案，并刷上磁粉，等等。对此农业银行阜南分公司还提出“反假货币，人人有责”之口号，惊醒群众坚决抵制假-币，使其在市场上无容身之处，形同“老鼠过街，人人喊打”。
中国农业银行安徽阜南分行网点有“五声”服务：来有迎声，问有答声，帮有谢声，怨有谦声，走有送声。提出八项服务精神建设理念：“让追求卓越成为习惯”，“保持积极心态”，“尊重客户价值和人格”，“自觉遵守客户服务标准和流程”，“加强与客户的有效沟通”，“提供文明标准服务，满足客户需求”，“虚心听取客户意见和建议”，“感恩客户，提高客户的满意度和忠诚度”。让走进该行的客户真正地感受到求同存异的诚信服务，中国农业银行的经营理念为人所颂，为人所学。
四、总结
在农行阜南分公司调研的这些天，让我深心相信了农行之诚。这不仅是我自己的体会，更是从进出银行的那些老百姓脸上的笑容所做出的总结。春节长假，农行每天都挤满多存少取的人们，人多则可能秩乱，然而这里除了等待者之间关于近况的交流之声以及窗口客户咨询服务员解答之声，一切还是像以往那样井然有序。
俗话说“一口吃不成胖子”，农行里主客之间服务的供给与需求的默契程度不是一天一年所能成就，由此可见农行自办行起，就以诚信为宗旨，实践证明企业的建立时间不分早晚、起步不分高低，失信则失众，有信则立民。
现实如此，网络更是如此。中国农业银行网上电子银行是银行业务及服务的又一重大突破。在网上不仅可以查询个人企业消费支出情况，而且可以随时随地有网及有的网购付款服务，再现简单快捷方便而优越。让相信农行必将更稳更高效得进步，必能为我们提供更好更完美的服务。
中国农业银行股份有限公司调查报告
中国农业银行，前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行，是在新中国时期成立的第一家专业银行。上世纪70年代末以来，相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2015年1月15日，整体改制为股份有限公司。2015年7月15日和16日，分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向国际化公众持股银行的跨越。2015年，中国农业银行全面推进业务经营转型，其价值创造力、市场竞争力和风险控制力持续提升。2015年末总资产突破10万亿元，2011年达11.68万亿元，占全国银行金融业资产总额的11.3%，是中国最具规模和实力的大型上市商业银行，也是中国金融体系的重要组成部分。2011年末各项存款达9.62万亿元，各项贷款5.63万亿元左右，资本充足率为11.94%，核心资本充足率为9.75%，均处较高水平，截至2011年末，不良贷款率同比分别下降0.48%，拨备覆盖率为263.1%，提升95.05%，各核心指标跃居国内可比同业前列。农行年报也显示，其中间业务发展最迅速，全年实现手续费及佣金净收入约461.28亿元，比上一年多收入104.88亿元左右，增幅超三成，如剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，那么这一增速更可提高至42.8%，其中的电子银行、信用卡、投资银行、代理保险等业务增幅均在50%以上。
2015年农行实现营业收入2904.18亿元，同比增长30.7%；净利润约949.07亿元，利润增长率达到46%左右；2011年实现营业收入3777.31亿元，同比增长30.1%，实现净利润约1220亿元，同比增长28.5%，利润增长率居四大行之首。
作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，农行致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流商业银行。农行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产
品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁等领域。截至2011年末，本行总资产116,775.77亿元，各项存款96,220.26亿元，各项贷款56,287.05亿元，资本充足率11.94%，不良贷款率
1.55%，各项核心指标均达到国内金融业领先水平，穆迪长期存款评级/前景展望为A1/稳定；惠誉长期主体评级/银行稳定评级为A/B+，前景展望为“稳定”。
中国农业银行境内分支机构共计23,461个，包括总行本部、32个一级分行、5个直属分行、316个二级分行、3,479个一级支行、19,573个基层营业机构以及55家其他机构。境外分支机构包括3家境外分行和4家境外代表处。主要控股子公司包括6家境内控股子公司和3家境外控股子公司。净利润的高速的增长，这当然与农行的经营模式分不开。
通过分析我们认为农行的经营模式主要有以下几点优势：
第一，规模、品牌强大。在国内，农业银行网点遍布城乡，资金实力雄厚，服务功能齐全，为广大客户所信赖，已成为中国最大的银行之一。特别是农业银行与“三农”有着密切的业务联系，与农民建立了深厚的感情，其品牌与信誉受到广大农民的青睐。在海外，农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，并在新加坡、香港设立了分行，在伦敦、东京、纽约等地设立了代表处，近年来多次被《财富》评为世界500强企业之一。
第二，网点、网络覆盖面广。农业银行拥有近3万个机构网点，居全国各大银行之首。这些网点分布在广大的城市和农村，在全国的每一个县市农业银行都有支行，这是农业银行以外的任何一家商业银行都不具备的。同时，经过多年努力，依托信息技术，农业银行所有网点基本实现了网络化，把巨大的网点优势进一步提升为网络优势，拥有大型银行中覆盖范围最广泛的销售网路和最高的经济发达地区网点渗透率。依靠网点、网络优势，农业银行能为所有城乡客户提供更加统一、快捷、多样化的金融服务。农业银行信息化建设步伐加快，信息化建设综合实力明显增强。 农行自2003年以来连续5年获得“中国企业信息化500强”提名，并连续5年跻身“中国企业 信息化500强”前列。这标志着农业银行的信息化建设和科技创新能力一直处于业内领先水平，在市场竞争中表现出了较强的科技优势和商业价值。
第三，横跨城乡、客户资源丰富。从城市到农村，农业银行有最广大的人脉 1
资源，特别是具有农业产业化客户群体资源优势。且农行是县域金融领域的领导者，这将是它最为核心的中长期优势，因为县域金融业务具有广阔的发展空间，存贷差也好于同行水平，还享受若干政策优惠。同时，农业银行及时、安全、高效的资金汇划系统可提供更优质、快捷的服务，吸引了大批优质客户。
然而，农行的经营模式也存在着以下一些问题：
第一，资产质量和拨备水平稍逊色于同业。尽管公司资产质量在过去3年中处于逐步改善阶段，但相较同业仍旧稍显逊色。县域贷款、中西部及东北部地区贷款质量的变化趋势、政府融资平台贷款和房地产贷款质量仍需要农行密切关注，是农行的潜在风险。目前公司拨备覆盖水平尚低于同业，信贷成本短期仍将维持高水平。
第二，历史包袱沉重。农行与其他三大行不同，由于历史原因，承担了相当大部分与历史有关的政策性业务，与农村金融体系紧密的联系。政策性业务严重制约着经营结构的调整，使经营管理更为复杂。
第三，人均利润率低。网点及在岗员工多，尽管有助于农行的业务发展，但是同时也会造成人均利润率偏低。农行的网点数及员工数都远远超过同行，因此人均利润率很难和其他三大行相比。
农行是四大国有银行中最后一家上市的，工、中、建都已成功引入境内外战略投资者，并顺利登陆A股和H股，成为具有国际影响力的大型金融机构。，农行启动新中国金融史的开端，其上市也是金融改革史特别是股份改革上的一个重要里程碑，标志整个中国金融的国际化道路迈开了较大一步，有利于增强中国金融业的竞争力。农行IPO最大亮点，便是横跨城乡的独特定位，“显著受益于未来中国城乡经济的协同发展”被列为农行竞争优势之首。出生时不受待见，并不等于没有发展前景，农行必须以自己的业绩洗刷耻辱，而不是把上市当作成功的见证，躺在功劳簿上不思进取。农行的软肋是布局于县域经济的架构，而农行的优势也在县域经济。中国市场化向农村深化，向中西部深化，农村贷款、小额贷款恰恰是市场的空缺。农行目前显然没有找到农村金融服务的诀窍，他们的管理成本、贷存比过低等，都说明服务没有做到位。农行上市，为了中国金融业的未来，让我们鼓掌。但必须提醒的是，金融机构上市寄托了中国改革的希望，民众承担了巨大的成本，金融机构上市绝不应该成为圈钱的同义语，而应该成为中国
资本与货币市场的顶梁柱。
中国农业银行中间业务调查报告
调查显示，发达国家银行的中间业务收入占总收入的40%~50%,且中间业务具有投资少、风险低、收益稳定和创新发展空间较大等特征，在商业银行业务中的日趋稳固，发展中间业务已经成为我国银行扩大社会影响、拓展社会服务领域的重要途径，中间业务的发展正在为银行业创造者新的利润增长点，改变着银行也的经营方式，从而成为竞争日趋激烈的银行业的主要进军方向。
一、调查对象的一般情况：
中国农业银行是国际化公众持股的大型上市银行，中国四大银行之一；，前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行，是在新中国时期成立的第一家专业银行，也是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。年来，中国农行一直位居世界五百强企业之列，在“全球银行1000强”中排名前7位，穆迪信用评级为A1。上世纪70年代末以来，农行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2015年1月15日，农行整体改制为股份有限公司。2015年7月15日和16日，农行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向国际化公众持股银行的跨越。
2015年，中国农业银行全面推进业务经营转型，其价值创造力、市场竞争力和风险控制力持续提升。2015年末总资产突破10万亿元，2011年达11.68万亿元，占全国银行金融业资产总额的11.3%，是中国最具规模和实力的大型上市商业银行，也是中国金融体系的重要组成部分。2011年末各项存款达9.62万亿元，各项贷款5.63万亿元左右，资本充足率为11.94%，核心资本充足率为9.75%，均处较高水平，截至2011年末，不良贷款率同比分别下降0.48%，拨备覆盖率为263.1%，提升95.05%，各核心指标跃居国内可比同业前列。农行年报也显示，其中间业务发展最迅速，全年实现手续费及佣金净收入约461.28亿元，比上一年多收入104.88亿元左右，增幅超三成，如剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，那么这一增速更可提高至42.8%，其中的电子银行、信用卡、投资银行、代理保险等业务增幅均在50%以上。
2015年农行实现营业收入2904.18亿元，同比增长30.7%；净利润约949.07亿元，利润增长率达到46%左右；2011年实现营业收入3777.31亿元，同比增长
30.1%，实现净利润约1220亿元，同比增长28.5%，利润增长率居四大行之首。
作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，本行致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流商业银行。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁等领域。截至2011年末，本行总资产116,775.77亿元，各项存款96,220.26亿元，各项贷款56,287.05亿元，资本充足率11.94%，不良贷款率1.55%，各项核心指标均达到国内金融业领先水平，穆迪长期存款评级/前景展望为A1/稳定；惠誉长期主体评级/银行稳定评级为A/B+，前景展望为“稳定”。
二、调查方式：
本次调研主要采用查阅银行报表，对比前几年和今年的数据，并辅以谈话的方式加深对对象的了解，并使得数据变得更加可靠贴切。
三、调查内容与结果：
作为商业银行，自然将企业的效益置于首位，银行的盈利与否和效益多少奖直接关系到今后企业的经济战略方针和大体走向。据相关权威统计公布：
8月29日，中国农业银行股份有限公司（http://www.ahsrst.cn）公布了2012年上半年业绩：截至6月末，农行总资产达到12.9万亿元，较上年末增长10.5%，实现净利润805.22亿元，较上年末增长20.8%，农行表示，其经营业绩继续保持稳定增长，年化平均总资产回报率为1.31%。
农行平均净资产收益率为23.26%，盈利能力持续上升。各项存贷款分别为10.6万亿元和6.08万亿元，分别较上年末增长10.2%和8.0%。上半年净利息收益率为2.85%，成本收入比为33.7%，实现净利息收益率为2.85%
在风控方面，农行不良贷款余额为845亿元，较年初减少29亿元，不良贷款率降至1.39%，较年初下降0.16个百分点。风险抵补能力也进一步增强，拨备覆盖率达到296%，较上年末大幅提升33个百分点。农行拨贷比为4.12%，较上年末增长0.04个百分点。
农行取得如此骄人成绩的背后，其中一个关键的因素就是得益于收入结构不断改善，新兴业务推动了盈利的增长。具调查显示：
利率市场化促使银行进行收入结构调整，加快业务经营转型。然而，经济发
展放缓给银行中间业务的增长带来了制约。加之，今年以来银监会对银行不规范收费的监管加强，导致与贷款相关的手续费收入增长放缓。但这些不利因素对农业银行的影响低于预期。2012上半年，农业银行手续费及佣金净收入389亿元，同比增长4.8%，占营业收入的18.6%。2011年农行实现手续费及佣金净收入688亿元，同比增长49%，占营业收入的18.2%。进一步分析中间业务的收入结构可以看到，农业银行一方面保持着传统中间业务的可比优势，另一方面在努力提升新兴中间业务优势。电子银行、信用卡、理财和托管等新兴业务收入分别增长了31%、85%、89%和36%，占中间业务收入的比重超过了25%。近几年来，农业银行对收入结构调整的效果与同业相比更为显著。自2015年到2011年，农业银行手续费及佣金净收入的复合年增长率（CAGR）高达39%，在可比银行中增速最快。
四、调查结果分析：
从上述调查的数据中可以得出中间业务对于农行收入来说有着非比寻常的意义：
首要的就是可以增加收入来源渠道。近年来，随着国内资本市场的不断发展，通过直接融资的比例真在不断提高，银行融资中介功能被大大削弱；大型优质企业更多的是通过股票、债券进行直接融资，对贷款的需求相应减少，商业银行传统存贷款业务面临着来自资本市场的巨大挑战。与此同时，随着我国利率市场化步伐的逐步加快，我国银行存贷利差出现逐步缩小的趋势。而中间业务的发展结束了单纯依赖存贷款利差获取利润的局面，可在不增加资金来源与资本的情况下，多渠道开辟盈利来源，农业银行要生存发展必须寻求新的收益渠道。
其次，中间业务还有助于优化业务收入结构。在信贷投放困难、资产质量不高的情况下，大力发展资本节约型的中间业务，可以改变农行单一的资产形式和获利手段，优化收入结构和客户结构，培育新的收入和增长点，提高市场综合竞争力，保持经营效益的持续稳定。中间业务是世界各发达国家商业银行在调整业务结构时选择的主要业务种类。在发达国家，中间业务收入一般占银行总收入的40%~50%，而相对于农行来说，虽相比之前有着较大的改善，但中间业务所占银行总收入也不过25%，还有相当巨大的空间可以拓展，为此，大力发展中间业务可以使农行的收入结构日趋优化。
除了自身优势，中间业务对于传统业务发展的推波助澜作用；随着市场经济的发展，今年来客户对于银行服务的需求发生了显著地变化，已不再满足于简单的存贷和结算服务，对诸如代理理财、理财顾问、信息咨询等中间业务的需求越来越多，质量要求上也越来越高，各种银行服务实际上已连为一体，相辅相成，银行只有提供高效的、优质的中间业务，想人所想，开发和实现客户潜在的服务需求，才能不断提高可和的满意度和忠诚度，才能赢得更多的存贷和结算业务市场。
五、个人体会及存在的问题：
虽然近年来农行的中间业务发展迅速，对其的生长行里也越来越重视，可还是免不了出现这样那样的问题：农行的中间业务范围狭窄，服务品种较为单一，结构不尽合理。目前农业银行和西方发达国家额银行的主要差距之一就是中间业务。虽然近两年来先后推出基金、保险和结构性存款的代销以及饱含保函、基金托管、委托贷款等中间业务新品种，业务的收入比重也在逐年增加，但其他列入咨询服务类、承诺类、资产评估、资产管理及金融衍生工具等知识密集型、高附加值的中间业务还相对触及较浅。有些已开发的产品却因为营销力度不够、科技量的欠缺等因素而导致业务量停滞不前。这一切对于中间业务的制约都是相当巨大的。
各项业务相互分割，缺乏统一的管理机构，营销资源的重复浪费也使得中间业务的发展如逆水行舟，举步维艰，中间业务和资产负债业务相互分割，各自为政。目前，农业银行各项中间业务的营销和拓展自成体系，未能形成整体合力。例如信用卡业务由银行卡部负责，代理保险和个人银行业务归个人银行业务部负责，企业电子银行业又由公司业务部负责等等，这样的设置虽然各部门特点突出、方向明确，却容易造成各单位闭门造车的情况，各部门从机构设置上没有按中间业务应有的地位统一规划和管理起来，分散式的管理只能形成单一的发展格局，不能达到有序的发展势头，营销资源未能共享，从而造成了资源的重复浪费。不仅如此，业务的分散还易导致权责不明使业务发生冲突，进而阻止中间业务的拓展。
除了上述的内部结构所体现的问题外，中间业务的收费不明确也制约着它本身的发展，在实际经营运作中，受长期传统经营观念的束缚及受客户金融意识不
足等原因，对中间业务没有合理的定位和规范，将中间业务当成是一种附赠品，甚至将其中某些转换为了银行的免费服务，加之宣传力度的不够，导致了部分客户对于中间业务的收费缺少认同感，甚至存在排斥感，进而对于中间业务的进取起反作用。
相对于其他银行来说，农业银行的中间业务起步较晚，而其中的硬性问题也显而易见：就是科技的支撑力的较弱。首先是自动化的比例不足，手续自动扣费的中间业务项目所占的比重不大，大多还是靠柜员的手工操作；由于基础银行柜员的素质参差不齐，导致中间业务的收费标准不一，漏收少收的情况时有发生。二是发展中间业务的技术落后，创新能力略显不足，大多数还是在效仿他行的创意，且涉足的项目相对较少。三是系统技术的完善，以网银为例，虽较他行有着一些不可替代的优势性，却在证书的导入及系统的冲突方面有所欠缺，导致了客户反应平平。
无论是与发达国家相比还是与国内同行相比，农行开展的中间业务不论是在业务的品种、范围、发展规模，还是在内部管理和业务收入等都有着一定的差距，但由于农行网点和人员众多，它的提升空间相较于其他银行来说也较为广阔。因此，只要有针对地研究和解决中间业务发展的制约因素，改善银行业务收入的结构，农行在中间业业务领域方面后来居上的日子定为期不远。
中国农业银行银行理财产品调研报告
一 调查背景
随着我国经济的快速发展，人们生活水平的提高和收入的大幅度增长，个人对所增长的财富如何进行更好的管理与运用，越来越多成为人们所关注的热点问题。老百姓手中的闲钱多起来了，理财不仅成为人们生活得一部分，也成为了商业银行新的竞争点。就此，我以中国农业银行的理财产品作为调查对象，对银行理财产品做了调查。
二 调查目的
为了了解目前银行理财产品的类型，以及居民的理财需求，对银行理财产品的认识和关注程度。我进行了一次对中国农业银行（温江支行营业部）理财产品投资情况的调查，根据调查结果得出结论，分析总结存在的问题，并提出相应的建议。
三 银行个人理财产品主要类型
首先，在了解中国农业银行推出的理财产品之前，让我了解一下银行理财产品有哪些分类。目前，对于银行理财产品的分类，有不同的标准。
1. 根据风险和收益特征，可以分为保证收益产品，保本浮动收益产品和非保本浮动收益产品。
保证收益理财产品的收益是固定的，到期后就可以获得协议上规定的收益，反之为非保证型。非保证型又分为保本浮动收益理财产品和非保本浮动收益理财产品。保本浮动收益理财产品是指银行按照约定向客户保证本金支付，本金以外的投资风险由客户承担，并依据实际投资收益情况确定客户实际收益的理财产品，反之就是非保本型。 一般银行的非保本浮动收益型的风险仅次于储蓄风险，是追求稳定收益的稳健型客户的最佳选择。
2. 根据投资币种的不同，可以分为人民币理财产品，外币理财产品和双币理财产品。如外币理财产品只能用美元、港币等外币购买，人民币理财产品只能用人民币购买，而双币理财产品则同时涉及人民币和外币。
而人民币理财产品根据其投资方向和领域的不同，可以分为债券类理财产品，信托类理财产品，结构性理财产品，代理境外理财产品(QDII型)
债券型——投资于货币市场中，投资的产品一般为央行票据与企业短期融资券。因为央行票据与企业短期融资券个人无法直接投资，这类人民币理财产品实际上为客户提供了分享货币市场投资收益的机会。
信托型——投资于有商业银行或其他信用等级较高的金融机构担保或回购的信托产品，也有投资于商业银行优良信贷资产受益权信托的产品。
结构型——是运用金融工程技术、将存款、零息债券等固定收益
产品与金融衍生品（如远期、期权、掉期等）组合在一起而形成的一种新型金融产品，其承担的风险也相对较大。
代理境外理财产品——所谓QDII，即合格的境内投资机构代客境外理财，是指取得代客境外理财业务资格的商业银行。QDII型人民币理财产品，简单说，即是客户将手中的人民币资金委托给合格商业银行，由合格商业银行将人民币资金兑换成美元，直接在境外投资，到期后将美元收益及本金结汇成人民币后分配给客户的理财产品。
四 中国农业银行理财产品介绍
农行理财产品主要有“本利丰”、“安心得利”、“安心快线”、“汇利丰”、“境外宝”五大系列，满足保守型、谨慎型、稳健型、进取型和激进型等类型投资者的不同需求，具有收益较高、期限灵活、安全稳健、适合广泛的特点。
下面，我选择“本利丰”作为农行理财产品的代表，介绍其品牌背景，产品功能和购买须知三方面的内容。
1. 品牌介绍
“本利丰”理财产品，是指由农业银行自主发起的，以农业银行投资于银行间债券市场、优质企业信托融资项目和货币市场的金融资产为支撑，向公众发售的具有较高收益的保本理财产品。产品类型分为保证收益型和保本浮动收益型。
2. 产品功能
① 本金保障：“本利丰”产品具有稳健、安全的特点，致力于在保障投资者本金100%安全的基础上获得较高的收益。
② 高安全性：“本利丰”产品主要投资于低风险、高信用等级的央票、债券、票据、优质企业信托融资项目等金融资产，安全性高，投资稳健。
③ 适合广泛：保本保收益型“本利丰”产品适合包括保守型、谨慎型、稳健型、进取型和激进型在内的所有5种类型个人投资者和企业投资者。
保本浮动收益型“本利丰”产品适合包括谨慎型、稳健型、进取型和激进型在内的所有4种类型个人投资者和企业投资者。
④ 期限灵活：“本利丰”系列理财产品投资期限为14天至两年不等，并已实现滚动发售。客户可根据自身对理财期限的需求选择适合的产品，并可实现资金在不同期限产品的有益循环，实现财富连续增值。
3. 购买须知
个人投资者：可持本人有效身份证明，凭在农业银行开立的借记卡、综合理财卡、活期一本通或结算账户，前往营业网点填写《中国农业银行理财产品认购申购委托书》购买，首次购买农行理财产品需要与农行签订《中国农业银行理财产品协议》。投资者在购买时需要填写《个人投资者风险承受能
力评估问卷》（问卷有效期为一年）并根据评估结果购买适合的理财产品。无投资经验的个人投资者不能购买仅面向有投资经验个人投资者发售的理财产品。
企业和机构投资者：需要在中国农业银行营业网点开立账户并签订购买协议。认购理财产品时，需要填写委托书在开户营业网点认购。
四 调查结果整体分析
从整体上看，问卷受访者年龄在26-36左右。从月收入角度来说，受访者月收入主要集中在2500元以上。受访者中，最高学历大学本科的人数过半，并且有10%的受访者具有硕士或博士学位，这说明受访者对银行理财产品有一定的理解能力。
从调查中发现，大多数受访者的理财产品介于有一定的了解（28%）和不是很了解（43%）之间，这在大程度上说明了一部分居民对理财产品有所了解，但大部分对理财产品方面的知识还有待提高。
统计的结果发现，受访者看中黄金，白银等实物投资，对股票基金投资较少，这由于近期股票市场状况不好所致，也表明受访者风险承受能力较低，属于偏保守型。但是值得一提的是，14%的受访者表明明年将会看好银行理财产品，此数据略低于实物金属。因此，银行理财产品还是有很大的发展空间。
大多数受访者对于银行提出的预期收益半信半疑（59%），这是一种正常且成熟的心理，说明群众对于预期收益有一定程度的了解。可是在银行实际销售中，对于预期收益这一概念一般都以淡化处理，导致一部分消费者认为预期收益就是收益率。不过，从调查结果上看仅有10%的受访者对预期收益很有信心。
调查中发现46%的受访者更倾向于传统的四大行（中农工建）购买理财产品，而且他们看中保本浮动收益型（61%）的理财产品。在众多的理财产品中，6月到1年期的理财产品是受访者的理想选择，说明受访者喜欢投资短期产品。以上数据表明，在银行理财产品的投资者普遍持有保守态度，这在一定程度上影响了他们对于银行理财产品的选择。
五 调查结果发现的问题
1. 产品设计管理机制不健全。各家银行为了争夺市场份额，往往忽视了对质量和风险的管控，银行未能按照符合客户利益和风险承受能力的适应性原则设计理财产品，导致创新能力不足，同质化竞争日益激烈。
2. 过分强调收益淡化了风险，误导了投资者。大部分投资者在投资银行理财产品时不能充分认识到产品的风险程度。
3. 投资者盲目认购现象严重。相当一部分投资者是冲着理财产品的高收益去认购理财产品，盲目地只看到了收益而不顾其各类不可预知的风险。销售人员应该针对不同的客户群，根据他们自身风险偏好等情况，合理有效地提出不同的理财意见。
六 调查结果提出的建议
1. 银监会应进一步加强对银行理财业务的监督管理，使银行完善
对理财产品的风险评级，并且根据客户的收入状况，对保本以及投资方面的要求因素，分别对不同需求的投资者设计合适的产品。
2. 商业银行应该重点关注“潜在客户”，高学历年轻人。调研结果显示，商业银行个人理财金融产品的潜在客户呈现年轻化、高学历趋势，单身的居多，月平均收入2000~5000元之间的占多数，呈现平民化。同时，这群高学历的年轻人正处于职业的上升期，未来预期较好，理财需求很高，
他们应是商业银行重点关注的潜在客户。一般而言，年轻人具有良好的接纳能力，对新鲜的事物乐于尝试，同时，这样的家庭负担较轻，具有较强的购买力。
3. 银行在理财产品的发行过程中，不能只追求盈利，还要对客户进行风险承受能力评估，按照风险匹配原则，讲适合的产品卖给适合的客户。
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