私人银行客户岗位职责

私人银行客户岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的私人银行客户岗位职责，希望对大家有所帮助。

私人银行客户岗位职责

私人银行客户岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、了解客户投资历史，给客户提供个性化的投资服务；

　　2、定期给客户提供市场时讯，包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等；

　　3、邀请客户参加企业讲座，如铁狮门、idg、amundi等国际机构提供的专业论坛；

　　4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求，为客户提供资产配置一系列综合解决方案；

　　5、定期给客户提供投后报告，帮助客户了解投资进展。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，5年以上工作经验；

　　2、有清晰的职业发展规划及长期目标，对财富管理行业充分了解；

　　3、清晰知道自己的优势，并充分把优势结合到工作中；

　　4、有高远的`人生目标，有志于成为年收入百万的精英人士；

　　5、热爱生活、热爱工作、热爱分享。

　　职责描述：

　　1、服务于高净值客户，为高净值个人客户提供全方面资产配置服务；

　　2、根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财规划方案；

　　3、通过调整各种金融产品的'理财产品比重达到资产的合理配置，使客户资产在安全、稳健的基础上保值升值。

　　4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　任职要求：

　　1、金融、经济、营销等相关专业科及以上学历，并具有基金从业资格证；

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　3、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

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