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理财顾问岗位职责

时间:2023-02-26 17:46:00 岗位职责 我要投稿

理财顾问岗位职责通用15篇

  在不断进步的社会中,岗位职责起到的作用越来越大,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编为大家收集的理财顾问岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

理财顾问岗位职责通用15篇

理财顾问岗位职责1

  1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

  2、维系存量客户,分析并掌握客户需求,结合客户风险承受能力,为其提供全方位的.资产配置计划与服务;

  3、开发增量财富管理客户,提供包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

  4、做好客户关系管理及投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

理财顾问岗位职责2

  岗位职责

  1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

  2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

  3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

  4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的合作关系。

  任职资格

  1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

  2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的.金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

  3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

  4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。

理财顾问岗位职责3

  1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的'投资产品,提供投资服务

  2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

  3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系

  4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案

  5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态

理财顾问岗位职责4

  1.为每一个学员选择最合适他们的课程.合适的课程包括:时间上,经济上,效果上都要适合。

  2.关心学员的学习情况,搜集学员/家长(准)的意见,及时向有关主管报告,使学校能为学员提供更好,更多的服务。

  3.宣传学校课程,吸纳更多的`学生,使更多学员学到想学的东西。

  4.做好学校的管理工作。

  5.认真利用学员管理系统,对咨询学员进行贴身追踪,为学员解答学习问题。

  6.协助中心完成日常性管理工作。

理财顾问岗位职责5

  职位职责和职位要求:

  1:负责团队管理及绩效考核。

  2、负责公司招聘理财经理。

  3、熟悉并掌握量化交易策略及运作;

  4、实习考核期一个月,转正后底薪6000+部门提成

  福利待遇:

  1.采用正式员工编制,提供各项员工福利保障;

  2.拥有良好的激励机制,上不封顶;

  3.依托企业的`全面培训平台(内训体系+职业素养);

  4.快速成长与多方向晋升考核透明公平

  (理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监);

  5.双休,享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助;

  6.定期的公司组织的团队建设活动。

理财顾问岗位职责6

  任职要求:

  1、18岁至30岁,大专以上学历(含应届毕业生),金融证券行业、电话营销经验者,有能力者可破格(学历,年龄)优先录取;

  2、性格开朗,口才良好,有上进心,充满激情,具有团队精神,勇于挑战,不畏困难;

  3、思维清晰,口齿伶俐,对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力;

  4、有激情,热爱销售工作,有无销售经验均可;

  5、具有高度执行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k诚聘

理财顾问岗位职责7

  岗位职责:

  1、负责对公司分配的客户资源进行拓展维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

  2、对接全国高端客户(公司自有),为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的'财富管理服务;

  3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

  4、完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

  任职要求:

  1、年龄22—30岁,本科及以上学历,特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先,金融行业背景优先,有海外相关行业背景优先。)

  2、可以快速主动学习金融理念知识,有相关行业工作背景,对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。

  3、具备优秀的沟通能力,谈判技巧,对金融行业有浓厚兴趣,具备较强的学习能力。

  4、有明确的生活目标及事业目标,团队意识强烈,有优秀的协调平衡能力,热爱生活。

  5、注重个人形象及修养,乐观豁达,社交能力强,涉足及认知广泛。

理财顾问岗位职责8

  工作内容:

  2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的'销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

  2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

  3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

  4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

  任职要求:

  1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

  2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

  3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财顾问岗位职责9

  1、大专以上学历,医药类相关专业优先;

  2、一年以上医疗市场、咨询及接待工作经验(必须);

  3、形象气质佳,语音清晰,普通话标准,应变及沟通能力强,良好的演讲能力;

  4、热爱医疗健康行业及咨询工作,能够承受工作压力,良好的团队激励能力;

  5、具有良好的`职业道德和敬业精神。

理财顾问岗位职责10

  职责描述:

  1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);

  2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的沟通能力、抗压能力和营销意识。

  任职要求:

  1、20xx年7月前毕业的省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

  2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的'学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和团队协作精神。

理财顾问岗位职责11

  岗位职责:

  1.根据公司产品特点,以电话沟通,商超活动等方式进行新客户开发和邀约;

  2.根据业务要求,定期进行客户回访,做好新客户跟进工作;

  3.完成销售经理制定的业绩指标;

  4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;

  5.及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。

  福利待遇:1.采用正式员工编制,提供各项员工福利保障;2.拥有良好的激励机制,上不封顶;3.依托企业的全面培训平台(内训体系+职业素养);4.快速成长与多方向晋升考核透明公平(理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监);5.双休,享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助;6.定期的公司组织的团队建设活动。

  岗位职责:1.根据公司产品特点,以电话沟通,商超活动等方式进行新客户开发和邀约;2.根据业务要求,定期进行客户回访,做好新客户跟进工作;3.完成销售经理制定的业绩指标;4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;5.及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。

  基本要求:1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;2.有金融行业销售工作经验者优先考虑;3.具有良好的`心理素质,抗压性高,愿意接受各种挑战,学习能力强;4.具有良好的沟通和人际交往能力;5.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。

理财顾问岗位职责12

  1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建立长期良好的关系;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;

  4、定期与客户联系,告知理财产品的'收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

  5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问岗位职责13

  1.投资者教育:对客户进行全面的资金情况测评。

  投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

  2.全面的需求分析:分析客户的资金状况。

  全面了解客户的.财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

  3. 解读投资管理报告:找出目前的资金缺口。

  每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

  4.调整投资方案:制订合理的资金分配方案

  投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。

理财顾问岗位职责14

  一、职位条件:

  1、20-45周岁,身体健康 无不良嗜好;

  2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

  3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

  4/具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

  二、服务项目:

  公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

  1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

  2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

  3.证券业务及投资:股票 债券 基金,信托。

  4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

  三、专业培训

  1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练,新人成长步步高.

  2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

  3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

  4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

  考核与晋升:

  销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

  优秀者最快半年可以晋升业务主管

  我们的'团队期待您的加入,共创美好未来!

理财顾问岗位职责15

  岗位职责:

  1、开拓、发展高价值私人财富客户;

  2、根据公司下达的业绩指标,完成个人业绩;

  3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

  4、及时了解市场动态,研究私人财富客户的个性化理财需要,提供产品开发需求;

  5、负责私人财富客户的维护、客户资料的.管理及客户的二次开发;

  6、完成公司安排的其他工作。

  任职资格:

  1、品行端正,为人诚信,无任何违法违规记录,有上进心;

  2、金融行业一年以上相关从业经验,职级越高要求工作经验越长。

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