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财务规划师的岗位职责

时间:2023-03-09 14:32:00 岗位职责 我要投稿

财务规划师的岗位职责15篇

  在不断进步的时代,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编收集整理的财务规划师的岗位职责,欢迎大家分享。

财务规划师的岗位职责15篇

财务规划师的岗位职责1

  职责:

  1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。

  2.开发新客户,维护老客户。

  3.负责与客户签订销售合同,通过持续跟进与服务,为客户不断提供理财咨询与服务。

  4.积极完成规定的`销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

  任职要求:

  1.男女不限,本科及以上学历。

  2.身体健康,形象良好,有良好的团队协作精神。

  3.具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。

  4.对销售工作有较高的热情,能承担较大工作压力。

  5.无不良商业操作行为,富有工作激情和热情,有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

  6.能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。

财务规划师的岗位职责2

  职责:

  1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;

  2、负责公司及子公司资金结算业务,并实施工作指导与监督;

  3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。

  任职要求:

  1.专科及以上学历,财务会计专业毕业;

  2.具有中级会计师及以上职称,有上市公司相关岗位工作经验,或参与过公司上市工作的.优先;

  3.熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程;

  4.能独立核算企业的账务工作,了解相关法律法规;

  5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;

  6.为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。

财务规划师的岗位职责3

  一、职位条件:

  1、20—45周岁,身体健康无不良嗜好;

  2、学历:本科及以上;

  3、热情积极,性格开朗,有爱心,有责任感,有良好的沟通能力,有较强的责任感和团队合作精神;

  4、良好的学习能力、积极向上的心态,不断进取的企图心。

  5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

  二、服务项目:

  公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

  1、银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

  2、财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

  3、证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

  4、人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

  三、专业培训机制

  1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

  2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

  3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

  4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

  四、公司优势:

  1、平台好:拥有全部金融执照的保险公司,涉足保险、银行、投资等领域,满足客户一站式的金融需求,可以从多方面赚取收入的全球500强金融企业;

  2、福利好:拥有意外,疾病医疗保险,公司有旅游激励,购物卡激励,现金激励,多种多样的方案;

  3、收入高:多渠道收入,卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券等,只有你不想赚取的收入,没有你不能赚取的收入;

  4、晋升空间大:只要你有能力,只要你勤学肯干,没有人可以阻止你的发展,没有你不能担任的职位,销售代表————销售主管———销售经理———销售总监,优秀者最快半年可以晋升业务主管就怕你不想晋升;

  五、存在意义

  (1)因为保险商品不同于关乎饮食起居的'满足生理需要的生活必需品,它实际上可以说是一种较高层次意义的奢侈品,很少有人会主动买保险,这就需要保险代理人进行产品介绍。

  (2)帮助客户进行保险计划选择,代理人熟悉保险商品的用途和限制范围。

  (3)为客户提供持续有效的服务,代理人在帮助客户解决问题的同时,也会从建议中得到好处,这样他就会对客户提供持续有效的服务,而这恰恰是客户最希望得到的。

  (4)保险代理人可以切实解决客户在购买保险过程中的麻烦。

财务规划师的岗位职责4

  职责:

  1、根据公司对员工的要求,填写每周报告,客户分析,财务报告等报表;

  2、根据客户的.资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  3、通过各类渠道开发潜在客户,拓展有潜力的市场

  任职要求:

  1、大专及以上学历,金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;

  2、进取心强,有激情和敢于挑战自我、有目标感;

  3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;

  4、具有极强的学习态度,公司会有专业的理财规划师课程培训;

  5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力

财务规划师的岗位职责5

  岗位要求

  1、年龄:20—40周岁;

  2、大专及以上学历;

  3、综合素质良好,具备良好的沟通能力、学习能力和自我管理能力;

  4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。

  岗位职责

  1、借力中国人寿的品牌实力(央企背景、雄厚财力、品牌实力、庞大客户群)和广发银行的.渠道优势,为中高端家庭和企业提供“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财富管理、投资控股等保险业务,和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。

  2、参与公司营销方案及队伍建设计划的制定和实施,通过公司完善的培养系统,参与阶段性的专项培训,提升个人专业能力及团队管理能力,逐步向管理层发展。

  薪资待遇:

  1、 参加公司宣讲会面试,入职培训且结业考试合格,通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元,本科学历保底年薪为12万元,研究生学历保底年薪为15万元;

  2、享受日薪、周薪、月薪公开透明,下有保底上不封顶的特有薪酬结构;

  3、正式入职以后福利保障按照央企标准正常享有“五险一金”,包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障;

  4、公开透明的晋升机制,一年4次,每个季度1次晋升机会,达成标准即可晋升。无工龄限制,无晋升名额限制。

财务规划师的岗位职责6

  职责:

  1.勤奋敬业,吃苦耐劳,有创造力,追求工作目标和结果

  2.具有良好的语言表达能力、沟通技巧、客户服务意识

  3.坚韧好学,团队利益为重

  4.工作认真负责、细致、有耐心,具有良好的沟通能力、理解能力、应变能力

  5.注重个人发展空间者优先考虑

  任职资格:

  1、年龄在22岁—40岁之间,男女不限,形象好、气质佳、沉稳、条理性强。

  2、口齿伶俐,擅表达,擅沟通,具亲和力,普通话标准。

  3、诚实可靠、团结上进、具团队精神具有较强的责任心。

  4、积极的心态——销售人员应该能够坦然的'面对挫折和困难,在挫折和困难面前不是逃避退缩而是勇往直前。

  5、我公司望诚聘思维活跃、有积极进取的精神及接受挑战的性格;对待工作有激情敢于创新,有着向高薪挑战的精神,相信没有最好,只有更好。

财务规划师的岗位职责7

  职责:

  1、负责公司产品的销售及推广;

  2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介、渠道,增加产品销售范围;

  3、根据客户需求提供贷款方案,及时解决客户资金周转问题。

  4、管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

  任职资格:

  1、大专及以上学历

  2、有销售行业工作经验,业绩突出者优先;

  3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的'沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

  4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

  5、有责任心,能承受较大的工作压力;

  6、有团队协作精神,善于挑战,22-45周岁。

财务规划师的岗位职责8

  1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的'理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

  6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

财务规划师的岗位职责9

  1.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

  2.学习和研究人寿保险和财产保险,广发银行基础知识

  3.负责中国人寿公司产品的销售及推广

  4.负责广发信用卡,储蓄卡。存贷款等基础银行业务

  5.根据市场营销计划,完成部门目标

  6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

财务规划师的'岗位职责10

  1.通过公司的专业化培训,为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务,同时借用方案销售公司理财产品,公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。

  2.公司培养建立个人专业理财团队,通过专业化管理培训,发展成为公司理财经理,理财总监,总经理方向等。

  3.按时参加总、分公司举办的.各种培训及公司的会议。

  4.按时完成公司交办的工作任务,并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。

财务规划师的岗位职责11

  职责

  1、以客户需求为导向为其提供"一对一"专业金融服务

  2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识

  3、负责中国人寿公司产品的销售及推广

  4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务

  5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围

  6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作

  任职要求

  1)年龄在22周岁到28周岁之间

  2)具有本科及以上学历(优秀人才可放宽学历)

  3)品行端正,身体健康,仪表大方,谈吐清晰,且具有完全民事行为能力

  4)强烈的责任感和事业心,具备时间管理能力和强烈的独立性

  5)反应敏捷、表达能力强,具有较强的'沟通能力及交际技巧,具有亲和力

  6)有望成为优秀组织管理和经营人员

  7)具有金融行业从业经验者优先(银行、证券、财富公司等)

财务规划师的岗位职责12

  1.负责公司客户资源的管理、维系、回访;

  2.为客户提供优质的售后服务,客户续期保费缴费提醒;协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务。

  3.为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

  4.带领团队完成销售目标和人力目标;

  5.组建个人团队和管理。

财务规划师的`岗位职责13

  1·建立和维护客户群,保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户;

  2·分析客户的财务信息,以确定满足客户的财务目标的.战略;

  3·有关财务计划和战略的宗旨和细节,回答客户的问题;

  4·定期审查客户的帐户和计划,以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要;

  5·建议策略,客户可以使用它来实现其财务目标和目标,包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议;

  6·实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施;

  7·研究和调查提供的投资机会,以确定他们是否适合进入财务计划;

  8·解释和文件为客户提供的服务类型,以及个人财务顾问的职责。

  财务规划师岗位要求

  1·提供客户及个人服务业的原则和知识;

  2·显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识;

  3·经济和会计的原则和做法,金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

财务规划师的岗位职责14

  1,以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

  2,学习和研究人寿保险,财产保险,广发银行基础知识

  3,负责中国人寿公司产品的销售及推广

  4,负责广发信用卡,储蓄卡,存贷款等基础银行业务

  5,管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

财务规划师的'岗位职责15

  职责:

  1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

  2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;

  3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

  4、负责参保客户的后续客户服务工作。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,年龄25岁以上

  2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

  3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

  4、具有积极进取的.精神及接受挑战的个性

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