理财规划师的岗位职责

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理财规划师的岗位职责

　　在日常生活和工作中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编整理的理财规划师的岗位职责，欢迎大家分享。

理财规划师的岗位职责

理财规划师的岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户;

　　2、持续积极主动开拓各种渠道,接触并筛选高净值客户;

　　3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的销售工作;

　　4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,工作经验不限

　　2、普通话标准,口齿清晰

　　3、有良好的表达沟通的能力

　　4、善于学习,有服务意识

　　5、具备良好的.敬业精神和团队合作精神

理财规划师的岗位职责2

　　职位描述

　　1、负责根据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

　　2、负责后期客户的维护和服务;

　　3、负责区域内市场的维护及市场的推广。

　　任职资格:

　　1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

　　2、能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;

　　3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

　　平安,是80/90后梦想的舞台,

　　平安、是年轻人通往梦想最快速的通道!

　　只要你有意愿,

　　只要你肯为梦想拼搏,

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　　只要你想让身边人对你刮目相看,提供内部培训!

　　在平安工作一年,你的'成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破!

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　　平安欢迎你!

理财规划师的岗位职责3

　　1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的'基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

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