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销售行业员工管理制度
第一条 目的。
本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式。
第二条 适用范围。
本规则的适用范围除直接从事销售工作者外,凡与此有关连者,一概包含在内。
第三条 销售活动。
销售活动须积极进行,务使其结果能贡献公司业务的进展。
第四条 销售人员须知。
从事销售工作的人员,除应透过公司所规定的组织,在所属主管的监督指导之下,与同事彼此亲和、互相协助,在维持工作部门的秩序之外,对外方面,亦不可有失作为一个公司人员的气度。
第五条 各种规则的遵守。
公司人员除本规则及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守。
第六条 连带保证制度。
对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。
第七条 事前调查。
从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货。
第八条 调查事项。
从事销售工作人员,应随时做好下列四项的调查,并将内容报告给所属主管:
1.预定下订单的机关、企事业单位、学校的概况。
2.调查与下订单者有交易关系,并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。
3.下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。
4.如为第一次交易者,应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。
第九条 订货情报。
订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。
第十条 估价单的提出。
在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出。
第十一条 严格遵守价格及交货期。在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列五项规定也应确实遵守:
1.品名、规格、数量及契约金额。
2.具体的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
3.除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以三个月为主。
4.交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条 契约书的提出。如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。
第十三条 注明新旧客户
1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2.如果是旧客户,应依据交货日期记明目前的未付款项余额。
另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条 契约上的留意点。
在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条 在受理订货或订立契约时,应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件:
1.对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但仍必须规定在六个月内收回货款。
2.与新客户的交易,原则上在交货时必须同时收取现金。
3.即使是旧日即已往来的客户,仍应依照其付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理受款以外的订货方式。
第十六条 免费的追加补货。
交货后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加机械器具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。
第十七条 损失负担。
因前项而发生损失的责任归属问题,则另订条文规定。
第十八条 报告。
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容,应提出下列资料,并经由所属主管直接向董事长报告:
1.每日的活动情况(每日)。
2.三个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。
3.收款预定(每月最后一天)。
第十九条 报告的检查。根据前项提出的报告,管理科进行检查后,设立三个月的营业方针计划,并对成果进行调查。
第二十条 订货确认、变更的通知
1.管理或生产部门针对生产能力进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定。
第二十一条 管理科。
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析,并负责督促交货事宜。
第二十二条 销售价格表。
销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。
另外,经过公司许可借出的图表等等资料,也应迅速设法收回。
第二十三条 目录等的配发。
目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放。
第二十四 条销售奖金制度。
公司另设有销售奖金制度,以资奖励直接从事销售业务人员及特约店(代理店)。
第二十五 条货款的回收。
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条 回收货款时的注意事项。
负责回收货款者必须遵守下列三点事项:
1.在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。
2.在交完货后应立即提出清款单,在付款日须亲往收款,或寄出缴款委托函给对方。
3.经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款。
第二十七条 提出收款预定。
负责人员应于每月月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下:
1.以每月的10日、20日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额。
2.管理科依据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书及付款通知书等,借此督促、加强收款业务。
第二十八条 无法收款时的赔偿。
当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。
第二十九条 不良债权的处理。
交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。但是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条 回扣的范围。
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主,低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主,结算条件必须附有收据。另外,对于国营机构,其回扣行为将不予认可。
第三十一条 回扣。
如契约规定,并经得公司许可必须赋予回扣时, 只能以限定比例支付。
第三十二条 销售佣金。
销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。
第三十三条 订货取消及退还货品。
当发生订货取消或要求退货等事件,应立即依照规定步骤,将对方的凭证资料提交给所属主管,并待管理科决裁通知时,始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条 退货的处理。
因不得已的理由,而必须接受退货时,应迅速将契约书及对方的退货传票,交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人,则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用,以作为对公司的赔偿。
第三十五条 交货后的折扣。
如货品交出后,货款被打折,应将对方的相关资料连同契约书,订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。
第三十六条 预付款的申请。出差应依据公司规定的方式,于出差前的四天(包括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付,并取得董事长的认可,始可向管理科申请支付。
第三十七条 出差旅费。
关于出差旅费的申请,请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条 日报的提出。
出差者应依照另行规定的步骤,从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条 明示所在处。
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处,让公司随时知道自己的所在。第四十条旅费的核算。出差旅费的核算应于返回公司两天内,依照规定的步骤,向所属主管提出报告。
第四十一条 以贷出款处理。
出差者在返回公司上班的三天内(包括归来的当天)未提出核算书时,则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款,且不再支付出差旅费。
第四十二条 技术人员的派遣。
关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先附上对方公司的要求书,转差所属主管,取得其许可,并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条 派遣内容。
关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。
第四十四条 活动经费。
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条 销售的各项经费。
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内,超出此限者则不予认可。
第四十六条 销售经费的处理。
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目,并依照规定的格式提出申请。
第四十七条 预付款及结算。
各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式,但两者都必须具备下列两项条件:
1.结算方式的付款须附上收据证明。
2.预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条 经费的认可。
在申请各项销售经费的支出时,各负责人员应备齐相关资料,并于规定的期限内,提交给所属的主管,取得其认可。
第四十九条 经费的运作。
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
第五十条 本制度自批准之日起生效实施。
销售人员管理制度
(一)推销用语
第一条 自我介绍与打招呼与客户会面时,应主动与客户问好打招呼,然后作自我介绍。
1.问好时,态度要真诚,面带微笑,动作要规范,声音要适中,努力给对方留下良好的第一印象。
2.对其他人也要点头致意。
3.作自我介绍时应双手递上名片。
4.随身携带物品,在征求对方后,再放置。
5.打招呼时,不妨问寒问暖。
6.若对方负责人不在,应与其上级或下级洽谈,千万不能随便离去。
7.若对方很忙,要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙,应尽力趋前帮忙,边干边谈,与对方尽快亲近,是打开局面的良策。
8.注意察言观色,相机行事,千万不能妨碍对方工作。
9.准确地称呼对方职务,过高过低都会引起对方不快。
第二条 话题由闲聊开始推销过程,是一个相互交流、相互信任的过程,所以不能开门见山,一见面就让对方拿出订单。所以,通过闲聊,了解对方,也让对方了解自己,是寻找洽谈契机的不可省略的过程。
1.闲聊的话题是多种多样的,但原则有一个:使对方感兴趣,如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
2.注意不要老生常谈,人云亦云,尽量少谈政治、宗教问题,以免因观点不同引起分歧,破坏谈话气氛。
3.注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论,更能取得好感。
4.见好就收,一旦发现对方对某一话题不感兴趣,应立刻打住,再找其他话题。
5.切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题,因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。
6.在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
7.在交谈过程中,注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
8.在交谈过程中,善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何,都要虚心听取,不能反驳。
9.在交谈过程中,要注意自始至予对方优越感。
10.在交谈过程中,应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。
第三条 业务洽谈的技巧在闲聊过程中,由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈,往往是顺理成章的。一旦时机成熟,推销员就可以与对方直接洽谈业务。
1.洽谈过程中,不能强硬推销,首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。
2.洽谈过程中,不要首先让对方确定订货数量,依对方的决定行事,尊重对方。
3.向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案,供对方选择。
4.列举出具体数字,说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标,如营业收入、纯收益、资金周转率等。
5.首先推销重点产品,由重点产品连带出其他产品,不要四面出击。
6.适时地拿出样品,辅助推销。
7.不能因小失大,以哀求的口吻要求对方订货。
8.注意战略战术,进退适宜,攻防结合,勿追穷寇。
9.在洽谈商品价格时,一方面申明本企业无利可图(举成本、利润等数字),一方面列举其他企业产品价格高不可攀。
10.在涉及其他企业及产品时,注意不能使用攻击性语言,不能出口伤人。
11.在推销新产品时,要明示或暗示本企业属独此一家,别无分店。
12.更多地列举实例,说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。
13.提醒对方要保证销售,必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。
第四条 推销受阻应急技巧推销受阻是经常遇到的,对推销员讲,最重要的是乐观地对待失败,有坚定的取胜信心。而且,推销受阻并不意味着失败,所以不必垂头丧气,更不能自寻台阶,顺势而下。这时须保持冷静的头脑,化被动为主动,冲破障碍,方能柳暗花明,绝处逢生。
1.当对方拒绝订货时,首先应问清原因,以对症下药。
2.若对方提出资金周转困难时,应强调经销本企业产品风险小,周转快,利益回报大(列举具体数字说明)。
3.若对方回答负责人不在,应问明负责人什么时间回来,是否可以等候,或什么时间可再来联系。也可请对对方提出大致意向。
4.若对方提出现在很忙,无暇洽谈时,要判断这是对方有意推辞,还是确实没有时间。不论为何,都要对在百忙之中打扰对方,提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟(可视情况递减)。注意洽谈一定要按约定时间结束。
5.若对方嫌价格太高时,应首先申明本企业奉行低价优质政策,然后举实例,与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品,强调一分钱一分货的道理,强调本企业有优质的售后服务系统。
6.若对方提出由其他厂家进货时,首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
7.若对方犹豫不决时,应集中力量,打消其顾虑,反复恳请订货。
8.若对方对自己的推销工作提出讥讽时,如“你的嘴可真厉害”、“你可真难对付”之类。推销员首先应向对方表示歉意,讲明为了工作,属不得已而为之,全无恶意,旨在与对方建立良好的业务关系,基于对对方的充分信任等。
9.若对方提出已有存货时,应转问是否需要其他商品,或者告知由于本产品畅销,应有充足的存货。并列举具体数字,说明对方现有存货结构上的弱点。
10.若对方提出退货,应首先问明退货的理由。若理由成立,应劝导对方改购其他商品。
11.若对方偏好其他企业产品,则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品,且有其他产品不可替代的特性。
12.若对方对本企业抱有成见,或以往发生过不愉快的事,或对推销员本人抱有偏见时,首先要向对方赔礼道歉,然后问明原由,做出解释。最后,诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机,进一步与客户洽谈业务。
13.若对方提出本企业供货不及时,推销员应首先表示歉意,然后讲明事出有因。最后保证改进工作,决不再发生类似问题。
14.若对方提出采用易货交易方式时,首先向对方建议表示赞同,然后提出易货交易的种种弊端,促使对方放弃原来的建议。
15.若对方默不作声,有问无答时,应直接明了地提出自己的看法:这样不利于双方交流,如对本人有什么看法,请明示。然后可采取以下对策:
①反复讲明。
②寻找新话题。
③询问对方最关心的问题。
④提供信息。
⑤称赞对方稳健。
⑥采用激将法,迫使对方开口。
第五条 不但善始还要善终当洽谈结束时,并不意味着大功告成。推销员应从未来着眼,为下一次上门推销打下基础。
1.向对方在繁忙中予以接待表示谢意。
2.表明以后双方加强合作的意向。
3.询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间,让对方选择。
4.询问对方是否有个人私事,需要自己帮忙。
5.向对方及其他在场人员致谢、辞行。
(二)销售、访问客户的要点
第六条 销售经理对客户进行访问,不同于推销员上门推销,但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问,可以:
1.了解市场动态,听取客户反映,收集市场信息。
2.开拓新市场,争取到更多的新客户。
3.把握客户的信用状况。
4.为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。
第七条 客户访问的主要目的是
1.与客户打招呼、问候、联络感情。
2.实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。
3.直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因(如:①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等)。
4.向客户提出扩大订货量的要求。
5.希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
6.在时机成熟时,向客户提出按期支付货款要求。
7.从多个侧面了解客户信用状况。
8.与客户交流经营管理经验,互为参考。
9.把客户访问作为开拓新市场的一种手段。
第八条 访问客户时,应正确确定拜访的人及拜访顺序。
1.客户若是小公司,拜访人员级别与顺序是:
(1)店长(或经理,或主任)。
(2)采购负责人。
(3)销售负责人。
2.客户是大公司,拜访人员级别与顺序是:
(1)采购部长(重点访问对象)。
(2)总经理(礼节性拜访)。
(3)销售部长。
第九条 会面时礼节性问候与被访者会面时,不论是否已经相识,都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括:
1.祝贺高升。
2.问候身体情况。
3.祝贺事业发达。
4.贸然打扰之歉意。
第十条 进入正题时话题要点
1.向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意,向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
2.向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销,在哪些客户或地区中滞销,原因何在。
3.请对方介绍其经营情况。
4.与对方的交谈过程中,有意识地进行市场调查。
5.请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等,并提出自己的见解或建议。
6.听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议,共商解决办法。
7.听取对方对双方进一步合作时的希望,对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
8.在适宜场合,介绍本企业的新产品。访问结束时,销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低(即职务或级别高低。)
(三)外销员业务技巧要点
第十一条 外销员的素质要求特殊的工作性质,要求外销员不断提高自身素质,陶冶情操,加强修养。
1.注意个人身体,有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
2.工作要有计划性,条理性,适应性。
3.要有坚韧不拔的毅力,克服困难的决心,不达目的决不罢休的信念。
4.在业务上要有进取心,虚心好学,不耻下问,不仅有宽阔的知识面,而且对本专业还要做到精通。
5.有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
6.面对客户,不管出于怎样的目的,都应以诚待人,以信为本,以义行事。取得客户的信赖,保持责任感,保持良好的人格与节操。
7.具有较强的统计分析能力,时刻注意搜集信息,判断信息,抓住机会,迎接挑战。
第十二条 勤务要求规范
1.遵守作息时间,不迟到,不早退,休息时间不得擅自外出。
2.外出联系业务时,要按规定手续提出申请,讲明外出单位、外出目的,外出时间及联系方法。
3.外出时没有他人监督,必须严格要求自己,自觉遵守企业的规章制度。
4.外出时,不能公私兼顾,公-款私用。
5.外出使用本企业的商品或物品时,必须说明使用目的和使用理由,并办理借用或使用手续。
6.本企业与客户达成的意向或协议,外销员无权擅自更改,特殊情况下,必须征得有关部门的同意。
7.在处理契约合同、收付款时,必须恪守法律和业务上的各项规定,避免出现失误。
8.外出时,应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时,应及时向上级汇报业务进展情况,听取上级指示,遇到特殊情况时,不能自作主张。外出归来后,要将业务情况详细向上级报告,并请上级对下一步工作做出指示。
第十三条 非外出时间的工作
1.日常业务外销员因没有外出业务而在公司坐班时,主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。
2.市况报告外销员将出差时所见所闻,包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。
3.工作安排出差前应对下一段工作做出计划,包括:
(1)对上段工作的总结与回顾。
(2)上级对下阶段工作的指示。
(3)下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。
出差前的准备应包括如下内容:
(1)外销资料、样品的准备。
(2)制定出差业务日程表。
(3)各种票据、印章、介绍信的准备。
(4)车、船、飞机票的预定。
(5)差旅费准备。
(6)个人日常生活用品的准备。
第十四条 本制度自批准之日起生效。
销售人员考核与奖惩办法
(一) 总则
第一条 每月评分一次。
第二条 公司于次年元月核算每一位业务员该年度考核得分业务员该年度考核得分=(业务员该年度元月～12月考核总分)÷12。
第三条 业务员的考核得分将作为“每月薪资的奖金”、“年终奖金”、“调职”的依据。
(二) 考核办法
第四条 销售:占60%，
1、当月达成率100%及以上60分
2、90% 50分
3、80% 40分
4、70% 30分
5、60% 20分
第五条 纪律及管理配合度:占40%
1.出勤。
2.是否遵守本公司管理制度。
3.收款绩效。
4.开拓新客户数量。
5.既有客户的升级幅度。
6.对主管交付的任务,例如市场资料收集等,是否尽心尽力完成。
7.其他。
第六条 “奖惩办法”的加分或扣分。
第七条 各类人员考核办法如下:
1.业务员的考核,由分公司主任评分,分公司经理初审,营业部经理复审。
2.分公司主任的考核,按照所管辖业务员的平均分数计算。
3.分公司经理的考核,按照该分公司全体业务员的平均分数计算。
4.营业部经理的考核,按照本公司全体业务员的平均分数计算。
5.“考核”与“年终奖金”的关联。
(三)奖惩架构
第八条 奖励
1.小功。
2.大功。
第九条 惩罚
1.小过。
2.大过。
3.解职。
4.解雇。
第十条 具体奖惩办法
1.全年度累计三小功=一大功。
2.全年度累计三小过=一大过。
3.功过相抵。例:一小功抵一小过一大功抵一大过。
4.全年度累计三大过者解雇。
5.(1)记小功一次加当月考核3分。
(2)记大功一次加当月考核9分。
(3)记小过一次扣当月考核3分。
(4)记大过一次扣当月考核9分。
(四)奖励办法
第十一条1.提供公司“行销新构想”,而为公司采用,即记小功一次。
2.该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次,年终表扬。
第十二条1.业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用,即记小功一次。
2.该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次。年终表扬。
第十三条 提供竞争厂牌动态,被公司采用为政策者,记小功一次。
第十四条 客户信用调查属实,事先防范得宜,使公司避免蒙受损失者(即:呆账),记小功一次。
第十五条 开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”,成效卓著者,记小功一次。
第十六条 1.达成上半年业绩目标者,记小功一次。
2.达年全年度业绩目标者,记小功一次。
3.超越年度目标20%(含)以上者,记小功一次。
第十七条 凡公司列为“滞销品”,业务员于规定其限内出清者,记小功一次。
第十八条 其他表现优异者,得视贡献程度予以奖励。
(五) 惩罚办法
第十九条 挪用公司钱款者,一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。
第二十条 与客户串通勾结者,一经查证属实,一律解雇。
第二十一条 做私生意者,一经查证属实,一律解雇。直属主管若有呈报,免受连带惩罚。若未呈报,不论是否知情,记小过二次。
第二十二条 凡利用公务外出时,无故不执行任务者(含:上班时间不许喝酒),一经查证属实,以旷职处理(按日不发薪资),并记大过一次。若是干部协同部属者,该干部解职。
第二十三条 挑拨公司与员工的感情,或泄漏职务机密者,一经查证属实,记大过一次,情节严重者解雇。
第二十四条 涉足职业赌场或与客户赌博者,记大过一次。
第二十五条 1.上半年销售未达销售目标的70%者,记小过一次。
2.全年度销售未达销售目标的80%者,记小过一次。
第二十六条 未按规定建立客户资料经上司查获者,记小过一次。
第二十七条 不服从上司指挥者
1.言语顶撞上司者,记小过一次。
2.不遵照上司使命行事者,记大过一次。
第二十八条 私自使用营业车辆者,记小过一次。
第二十九条 公司规定填写的报表,未缴交者每次记小过一次。
第三十条 本办法自批准之日起生效实施。
销售行业员工管理制度
第一章 销售的管理方式
1.提示某期间及下个月份的销售预定
（1）营业部的各经理对于所管辖的营业部的期间及下一月份的销售预定，做出最终确定之后应提交常务董事，取得认可。
（2）各营业部的“期间及下月份的销售预定”是由所辖营业部的各科科长先提出“各科的期间及下个月份销售预定”给经理，取得认可后回复给相当于经理附属的业务科，营业部再据此订为部门本身的预定。
2.呈报每个月的活动预定
（1）营业部各经理应针对自己及各科长的每个月活动预定、各销售员的出差预定、拜访预定、收款活动预定等等，提报总经理以取得认可。
（2）营业部经理及科长应各自拟定自己每个月的活动预定行程。
（3）各销售人员应自行拟定自己的出差预定、拜访预定、收款活动预定，提出于各种会议上进行检查并取得经理认可。
3.提出各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收帐款表”
（1）营业经理应将各客户“销售额、实际收入、毛利及应收帐款表”给总经理，说明各客户的销售，收入及应收帐款的现状，并请求指示是否需要改善。
（2）各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收帐款表”由相当于经理附属的业务科登记后再呈报给经理。
4.营业各部的日报、和销售员的日报
（1）营业部经理应将营业所管辖的各部日报及各销售员的日报，提出给总经理，借此说明一天的活动情况及接受指示。
（2）营业各部的日报是由相当于经附属的业务科，依据营业所辖之科的日报制作而成后呈报给经理。
（3）销售人员每天应各自填写日报表，经科长提交给业务科。
5.举行营业各部的会议
（1）营业部每天应利用 30分钟左右的时间举行会议，借着会议检查各科销售员前一天的实绩，讨论本日的预定工作或交换情报。有时则由经理、各科科长提出指导、指示及命令等，借此促进销售及收款活动。
（2）除上述每日例行会议外，营业部应于每周开一次常会，或以每月一次召集所有营业相关部门，举行干部会议。
6.制作销售统计
（1）营业部经理应命令相当于经理附属的业务科制作下列图表，以此来管理营业所管辖的部门，并提交总经理请求批示。
（2）各客户的“销售额、实际收入、应收帐款表”。
（3）各销售人员的“销售额、实际收入、应收帐款表”。
（4）各部的销售额、实际收入绩效表。
（5）各部的利益管理表（毛利、经费、纯利）。
（6）各项商品别的销售额比较表。
（7）营业各部的销售管理表。
7.与销售有关的传票、进货单等等
营业部经理应针对日常销售业务运作上的传票、进货单等等，进行检阅。
8.检阅出差招待
营业部经理、科长应对所有出差、招待相关事项进行查阅，如额度超出自己的权限时，应呈请总经理裁决。
9.制作各部收支及损益计算表
营业部经理应制定各部的收支、损益计算表，提交总经理并做报告以请求指示。
第二章 进货的管理方式
1.请示各期间及次月份的进货预定
（1）营业部经理应要求负责各商品的科长提出有关“期间及次月份的进货预定”报告，同时命令相当于经理附属的业务科将这些资料整理成营业各部的进货预定报告，查阅后提交给总经理，取得其认可同时请求批示。
（2）营业部经理在取得常务董事的认可后，即依据本预定行事，但必须对进行状况及实绩提出报告。
2.请示各厂货商的“进货、付款及应收帐款表”营业部经理应连同“各客户的销售额、实际收入、毛利及应收帐款表”将本表提交给总经理，请示认可与指示。
3.举行进货会议营业部应于每周举行一次进货会议，借着会议检查上一周的进货情况及下周的预定，并进行情报交换，或由经理、科长进行指导、指示或命令。
4.制作进货统计
（1）营业部经理应要求相当于经理附属的业务科制作下列图表统计，借此管理营业所辖部门的进货事宜，并提交给总经理，请求其指示。
（2）各进货商的进货管理图（进货、付款、应收帐款表）。
（3）各部门的进货、付款、应收帐款表。
（4）各商品的进货、付款、应收帐款表。
5.查阅进货的相关单据营业部经理、科长应针对日常进货业务运作上的相关传票、进货清单等，进行检阅。
6.制作各项商品的进货销售损益计算表营业部经理应要求业务科针对商品进货销售的损益及统计，做成计算图表，提交给总经理。
销售管理制度（2）
第一章 销售
1.营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项：
（1）透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场
（2）观察对方进货及销售的意愿。
（3）利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。
（4）针对对方的买卖意识及对商品的知识程度，检查它与我方计划合适与否。
（5）检查对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。
2.营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。
3.对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后方可施行。
4.交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开始即以现金往来的情况之外，都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查，并向部长提出报告。
5.对于各家客户须订明例月性的访问预定及收款预定，另外，对于客户新开拓的商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新交易。
6.不论老客户或新交易或预估的交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。
7.对于同业者的预估内容及交货实绩，须经常调查探听清楚，如此才能检查自己在接受订货上的难易，另外，对于自己在预估及交货上的疏忽，应究明原因，以便修正制造技术及营业方面的缺陷。
8.营业科应针对各方面的订货情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐，并传给各相关人员参考。
（1）从经济新闻上做剪报整理，
（2）参考经济杂志及其调查记录，
（3）将业界的信息记录下来
9.将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将下列十项事项记录下来经常做修正：
（1）资产、负债及损益；
（2）产品的种类、人员、设备、能力；
（3）销售状况及需求者状况；
（4）应收帐款回收的实绩、信用状况；
（5）与过去客户的关系；
（6）电话、往来银行、代表者、负责人员；
（7）公司内部的订单发出手续、过程；
（8）付款的手续、过程；
（9）在业界的地位；
（10）组织、薪资。
10.与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。
11.在与对方进行交易的缓冲之际，应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出至餐馆用餐时，应于事前提出预算，取得经理或代表（董事长）的认可。
12.开拓新交易通常经由已交易客户之手进行，或委托其斡旋，或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。
第二章 估价
1.商品的估价须根据下游生产及采购的价格成本来估算，做成后经由经理的裁决，提给各客户做为参考。
2.估价书的制作由营业科的内务负责，通常须先从客户处拿到正确的规格书后才着手进行。
3.营业部平常就必须完备下列各项资料做为估价参考资料：
（1）主要材料价格表；
（2）预估成本计算表（主要材料费、副资材费、加工费）；
（3）一般市价表；
（4）标准晶单价表。
4.营业科对于定期委托制造部生产的标准品，应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。5.对于标准品以外的交易或估价委托，每次都须经由制造部经理的裁决，以估价的价格方式处理。
6.对客户做估价时，应尽快进行状况调查，尽速提出报告。
7.将估价书交给客户之后，必须在估价帐目表中记入提出日期及契约的成立与不成立等事项。
第三章 受理订货
1.营业科在确定订货已成立时，应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中，发函给相关单位。其规定如下：
（1）一般订货受理传票
本传票乃受理一般性计货时填写，通常印制成二份，一份交给本人，一份交给营业科受理科保管，在制成订货编号，并做好制造委托书（复印四份）后，将其中 A、B、C三联交给制造部。
（2）特别订货受理传票本传票
主要为大量生产的商品或订有长期契约的商品、出口品时填写，一共制成五份，一份由本人保管，还有一份交给经理或代表（董事长）阅览后，由营业科受理科负责保管，另外二份交给制造部，剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、决裁条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。
（3）预估生产委托表
营业部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时，应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必妻事项。填写并取得营业经理的认可后，交给制造部。
2.所有业务电话、外部销售或来函的订货受理，不论外务或是内务；皆由受理订货的本人来填写本订货受理传票。
3.营业科须每月、制作下列资料，配发给相关的部科：
（1）上月底的订货受理余额；
（2）本月份的订货受理额；
（3）本月份的交货：量；
（4）上月底预估生产委托余额；
（5）本月份的预估生产委托额；
（6）本月份的预估生产额。
4.营业科向制造部公告预估生产委托表时，应要求提出下列的处理报告，以说明其经过：
（1）制造品与在制品的区分；
（2）制造品的交货预定。
5.营业部为执行各项计划、使销售、订货受理活动顺利进行，应与制造部保持密切联系，并随时准备下列三项资料：
（1）商品库存明细表；
（2）主要材料的进厂预定表；
（3）主要材料的库存明细表。
第四章 交货检验、配送
1.营业科对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期，须经常与制造部保持联络，以掌握其经过情况及进行状况。
2.营业科若已于指定交货日期前确定可以交货，应主动与客户联系确实的交货时间。
3.如果确定订货商品的交货日可能延迟时，应通知订货的客户以取得其理解。
4.营业科在交货或配送商品时，应对照订货帐单，以确定品名、质量、规格、单价、数量及其他事项是否符合。
5.商品的交货与配送业务由营业科进出货管理科负责。
6.在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载要项包括：
（1）客户名称；
（2）单名、规格、数量、单价、金额；
（3）明细、其他事项。
7.关于商品交货、配送后，客户拒绝收货、要求退货及其他等等的抱怨问题，应取得负责人或营业经理的认可，设法寻求处理渠道。
销售管理制度（3）
第一章 交易
在进行交易之前，应先确认对方要求的品名、规格设计、数量、交货日等必要事项，然后慎重选择合适的进货厂商，原则上须依据资料请其提出估价。
第二章 估价
对于进货厂商的估价，应尽可能要求取得资料，然后再根据这些内容，利用本公司的估价单，重新做成报告，另外，估价报告一定要取得支店长或部、所长的认可。但是，如果每件的金额若未满六十万元，只要获得科长级以上的认可，即可提出给客户。
第三章 售价
价格须获得支店长或经理的认可，始得决定。但，其中一部分可委任所长、科长去决定，唯委任者每件金额不得超过六十万元。
第四章 售价的折扣
在不得已情况下，而必须以降价方式处理时，则必须依照第 3项规定的步骤来实施。
第五章 受理订货
当接获客户的订单时，应先核对订单与估价单，并确认下列八项是否有不合之处：
（1）品名、材质、形状、尺寸；
（2）数量；
（3）单价、金额；
（4）附加资料（图表）；
（5）交货日；
（6）交货处、卸货地点、运费等；
（7）结算条件；
（8）特约条款等。
已决定的项目如有不合理之处，应再和对方进行磋商、协调，并设法补足或修正。如果所受理的订货是库存品（本公司库存、委托库存），则应确认库存的有无。如果订货的客户没有发出订单，应由我方制作订单，寄送给对方，并要求盖章后寄回。但如为持续性的交易等，不需有订单者则可省略。
第六章 制作订货受理单
1.设定订货的受理编号。
2.如有进货厂指定编号及客户订货编号者应记入。
3.将进货厂的指定编号全记入传票中，以此编号为基础来进行管理。
4.如无进货厂的指定编号，应由公司独自的编号来做管理。
第七章 承诺书的发行
1.在确认过订单的内容后，应配合客户的要求，发出订购承诺书。
2.承诺书上应依照印花税规定，贴足印花邮票，然后消印或盖章。物品让渡承诺书与承包方面的承诺书，要特别区分清楚。
3.承诺书的发行须经支店长或所长盖章。
第八章 销售
1.交货：
（1）在交货给客户的时候，一定要填写交货单并连同商品一起交给客户（交货单与货物领取单须同时填写）
（2）在制作交货单时须注意：!查核是否与客户的订单内容一致？尤其须特别注意交货日期及地点。"客户若有指定的表格，则依照客户的规定填写。#交货单应交主管盖章。
（3）货物领取单交货时应连同货物领取单一并交给对方，并由对方在该单上盖章证明已领取货物。
（4）货物领取单应附在买卖报告书（以下称卖报）中，做为它的明细参考资料。
（5）其他的处理
无法依据上述方式处理的特殊产品，应对照商业往来习惯处理。
2.请款：
（1）请款单
请款书填写时须先依据客户的订单记入内容，并负责该项业务的主管盖章后始具效力。客户若有指定表格时，则须依该表格填写，否则皆按公司作业规定处理。
（2）发出的时机
如无特约条件，应连同货品一起发出，但如有特约时，则应于该指定日期发出。
第九章 销售的结算
1.结算基准
销售的结算通常以出货日为基准。但，客户如需要验收而无法以出货日为结算基准的话，可经由请示变更结算的基准。在这种情况下，必须依据公司所规定的请示单，注明交易内容，经由支店长转呈经管部经理取得认可。
2.买卖报告书
负责人员对于已完成交货的商品（或已获验收许可的商品），应填制买卖报告书，取得部、所长的认可。买卖报告中还须附上客户的货物领取单及进货时的配送介绍书。进货厂商直接运送时，则由进货厂准备出货单；如为库存品则由本公司并向支店长提出“并收帐款回收迟延报告书”。
3.收受货款时应确认一下现金（汇款、支票、抵销）与票据上的金额。现金以“收据”、票据以“定期票据收据”为交换，在收款前一天的中午前填写此收据，并将收据连同买卖报告书（赊欠金补助簿贷方）一起交给管理科，委托其进行。委托方式以记载在“收据委托帐”为主，且不得以口头进行。
4.在接受支票、票据时，须仔细确认金额、盖印、付款日期、开票日、开票人等项目是否有疏漏。
5.负责接受现金、支票、票据的本人，应与自己所携带的“收据发行委托帐”做一对照，在确认无误后盖章，并附上进款单后，缴交管理科。
第十章 收据管理
1.保管负责人收据用纸的保管由财会（经管）负责人负责。
2.保管场所保管可加锁之处。
3.档案在确认过现金（汇款、支票、抵销）及票据的金额之后，应在收据（现金）及“定期票据收据”（票据）上编上号码（用公司规定用纸）后建档。另外，收据的印章须使用已在客户处登记者，保管工作则由财会部负责人负责。
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